5279 Serba Dinamik 世霸动力

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Serba Dinamik控股 發行3.9億股擬上市主要板 2016年10月05日

（吉隆坡5日訊）油氣生產商Serba Dinamik控股（Serba Dinamik Holdings Berhad）發布初步招股書，擬發行2億7140萬股新股，和獻售1億1800萬股現有股集資，每股面值50仙，計劃于馬股主要板掛牌上市。

根據Serba Dinamik控股週二（4日）張貼在證券監督委員會的初步招股書，該公司將通過首發股發行共3億8940萬股普通股；其中2億7140萬股新股供公眾認購，並獻售1億1800萬股現有股。http://www.chinapress.com.my/201 ... %E8%A6%81%E6%9D%BF/

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Serba Dinamik寻求主板上市．拟发售3.9亿股[size=14.9940004348755px]油气与电力业工程解决方案供应商Serba Dinamik提呈初步招股书，寻求在大马股票交易所主板上市，计划发售3亿8940万股票，每股面值50仙。

（吉隆坡5日讯）油气与电力业工程解决方案供应商Serba Dinamik提呈初步招股书，寻求在大马股票交易所主板上市，计划发售3亿8940万股票，每股面值50仙。

根据Serba Dinamik发布的初步招股书，该公司将公开发售2亿7140万新股和献售1亿1800万现有股票。

其中3亿4130万股供大马机构和特定投资者申请，包括国际贸工部批准的特定土著投资者。另外，4810万股票将供董事及员工申请。

该公司并没在招股书里透露每股售价、筹获资本用途、拟定上市时间表等。

文章来源：星洲日报／财经‧2016.10.06

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Timetable for IPO                                               

SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

            

Opening of application	30 Dec 2016
Closing of application	19 Jan 2017
Balloting of application	23 Jan 2017
Allotment of IPO shares to successful applicants	06 Feb 2017
Tentative listing date	08 Feb 2017

            
            
               

Remarks :

All defined terms used in this announcement shall have the same meaning as those defined in the Prospectus issued by Serba Dinamik Holdings Berhad dated 30 December 2016.The Institutional Offering will close on the date stated above or such other date or dates as our Directors, the Selling Shareholders and the Joint Bookrunners may decide upon consultation with the SC. The applications for the Issue Shares under the Retail Offering will close at 5.00 p.m. and on the date stated above or such other date or dates as our Directors and the Managing Underwriter may decide upon consultation with the SC.In the event that the closing date and/or time of either the Institutional Offering or the Retail Offering is extended, the Price Determination Date and dates for the balloting of applications for the Issue Shares under the Retail Offering, allotment/transfer of the IPO Shares to successful applicants and our Listing may be extended accordingly. Any extension will be announced in widely circulated Bahasa Malaysia and English daily newspapers within Malaysia.

            
            

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                                                                    Announcement Info                               

Company Name	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
Stock Name	SERBADK
Date Announced	30 Dec 2016
Category	Timetable for IPO
Reference Number	IO1-29122016-00002

                                 

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IPO Prospectus                                               

SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

                        

Subject

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OF UP TO 389,400,000 ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (SERBA DINAMIK HOLDINGS) (IPO SHARES) COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 118,000,000 EXISTING SHARES (OFFER SHARES) AND A PUBLIC ISSUE OF 271,400,000 NEW SHARES (ISSUE SHARES) IN CONJUNCTION WITH THE LISTING OF AND QUOTATION FOR THE ENTIRE 1,335,000,000 ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS (SHARES) ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD IN THE FOLLOWING MANNER: A.        INSTITUTIONAL OFFERING OF UP TO 341,300,000 IPO SHARES TO MALAYSIAN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS, INCLUDING BUMIPUTERA INVESTORS APPROVED BY THE MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY AT THE INSTITUTIONAL PRICE TO BE DETERMINED BY WAY OF BOOKBUILDING (INSTITUTIONAL PRICE); ANDB.        RETAIL OFFERING OF 48,100,000 ISSUE SHARES TO THE ELIGIBLE DIRECTORS AND EMPLOYEES OF SERBA DINAMIK HOLDINGS AND ITS SUBSIDIARIES AND THE MALAYSIAN PUBLIC, AT THE RETAIL PRICE OF RM1.50 PER SHARE (RETAIL PRICE), PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION AND SUBJECT TO REFUND OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE RETAIL PRICE AND THE FINAL RETAIL PRICE IN THE EVENT THAT THE FINAL RETAIL PRICE IS LESS THAN THE RETAIL PRICE,SUBJECT TO THE CLAWBACK AND REALLOCATION PROVISIONS AND THE OVER-ALLOTMENT OPTION. THE FINAL RETAIL PRICE WILL BE EQUAL TO THE LOWER OF: (I)        THE RETAIL PRICE OF RM1.50 PER ISSUE SHARE; AND(II)        THE INSTITUTIONAL PRICE,SUBJECT TO ROUNDING.

        
               
                                            Please refer attachment below.            
            

Attachments                                                                                                        Serba Dinamik - Prospectus (Part 1).pdf                                                                 1.9 MB                                                                                                                                    Serba Dinamik - Prospectus (Part 2).pdf                                                                 2.0 MB                                                                                                                                    Serba Dinamik - Prospectus (Part 3).pdf                                                                 2.6 MB

                               
               

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                                                        Announcement Info                       

Company Name	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
Stock Name	SERBADK
Date Announced	30 Dec 2016
Category	Document Submission
Reference Number	DCS-29122016-00010

                         

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要闻
Serba Dinamik冀IPO筹资6亿令吉
By Neily Syafiqah Eusoff / theedgemarkets.com   | December 30, 2016 : 4:51 PM MYT   
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（吉隆坡30日讯）放眼在大马交易所主板上市的能源服务集团Serba Dinamik Holdings Bhd，冀望从首次公开募股（IPO）活动中筹措高达6亿令吉的资金。

该集团预计，在2017年2月8日上市后，其市值将扩大近20亿令吉。

作为IPO活动的一部分，Serba Dinamik将向公众发售1亿1800万股的现有股票，以及以每股1.50令吉的零售价（每股面值50仙）发售2亿7140万股新股。

Serba Dinamik集团董事经理兼集团总执行长Datuk Mohd Karim Abdullah表示，在IPO筹措资金的总额中，其中73.69%的资金或相等于4亿710万令吉，将供集团未来一至三年的扩充业务及营运设施之用。

Mohd Karim补充道，其中约7.2%的IPO资金将充作集团的营运资本。

“另外14.74%的资金将用以摊还银行贷款或融资，剩余的4.37%资金则用于支付上市费用。”

他是在今日该集团的招股书推介礼上，如是指出。

透过这项IPO活动，土著投资者可认购1亿5353万股，而1亿8778万股则供机构或特定投资者认购，以及4810万股供散户认购。

Serba Dinamik在过去3年内经历了高速增长，尤其是在中东地区。虽然油价在此期间下滑，但该地区仍占该集团2015财政年（截至2015年12月31日止）总营业额的47.3%。

Mohd Karim 透露：“营业额的复合年增长率为61.8%，从2013财年的5亿3620万令吉至2015财年的14亿令吉。”

该集团预计，2016财年的营业额或录得约15%至20%的增长，强稳的订单水平为36亿令吉，其中60%的订单来自海外业务，其余40%则来自本地业务，此订单量预估可让集团忙碌至2019年中旬。

Serba Dinamik成立于1993年，是石油与天然气及发电领域的工程解决方案供应商。该集团也曾着手进行资产拥有权（assets ownership）的商业模式，在印尼苏门答腊麻洛占碑（Muaro Jambi）坐拥一家压缩天然气厂房。

“为了致力于扩大我们的资产拥有权业务模式的策略，我们目前与印尼当局有两项正在进行的合作谅解备忘录（MoU），在加里曼丹设立发电厂和水电设施，以及在苏门答腊麻洛占碑联手开发及拥有一家发电厂。”

展望未来，该集团正在寻找机会，冀从美国和欧洲的投资及收购来扩充公司的业务。

“但它不会限于检修、维修和翻修服务供应商，以及小型水力发电公司，因为这些公司也能为我们的现有业务营运增值。

“此次投资和收购将有可能为集团带来增量收入，同时也能提升我们在行业内的竞争优势。”



（编译：倪嫣鴽）

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世霸动力上市筹4亿
放眼并购欧美制造商  2016年12月31日

迈慕娜（左起）、阿都卡迪、莫哈末阿都卡林、莫哈末诺和罗伯特赫瑞，一同推介世霸动力控股招股书。

（吉隆坡30日讯）油气和发电领域工程解决方案供应商世霸动力（Serba Dinamik），将通过首次公开募股（IPO）计划集资4亿710万令吉，并放眼收购欧美油气零件制造商，壮大公司业务规模。

该公司总执行长拿督莫哈末阿都卡林指出，该公司将动用集资金额中的3167万令吉，作为未来36个月的投资和收购活动，以扩大业务规模。

世霸动力预测将在明年2月8，正式在大马交易所主板上市。

莫哈末阿都卡林今天出席招股书推介礼后，披露了最新的企业动向，不过，该公司不愿透露收购对象和其他详情。

早前，莫哈末阿都卡林在接受《南洋商报》专访时特别提到，若公司将业务扩大至零件生产，可降低营运成本，加强现有的盈利。

出席招股书推介礼的，包括主席兼独立非执行董事拿督莫哈末诺、非独立非执行董事阿都卡迪、艾芬黄氏资本董事经理拿督迈慕娜，以及兴业投资银行总执行长罗伯特赫瑞。

另外，针对目前美元走强的课题，世霸动力财务总监赛纳欣说明，这仅让公司的账面盈利，提升15%至20%。

该公司也动用部分集资资金偿还债务，预计将负债率从现有的0.82倍，减少到0.5或0.4倍。

展望未来，莫哈末阿都卡林乐观看待公司未来发展，同时也对油气领域前景充满信心，归功于石油输出国组织（OPEC）和非组织成员的减产决策。

他提到：“我认为明年原油价格料涨至每桶60美元水平。值得一提的是，尽管过去原油价格下挫，但公司的表现持续增长。”

根据世霸动力的招股书，该公司营业额从2013财年的5亿3620万令吉，增加至2015财年的14亿294万令吉；税前盈利也从2013年的6582万令吉，提升至2015年的1亿5957万令吉。

每股售价RM1.50

世霸动力计划通过上市，筹集高达4亿710万令吉，其中3亿令吉，或占总筹资73.69%，用于扩展业务和营运设备开销。

世霸动力今日发出IPO招股书，公开发售2亿7140万新股，另公司也献售1亿1800万现有股票，合计3亿8940万股，面值50仙。

其中，4810万股将以散户价每股1.50令吉，供大马公众，以及该集团合格的董事及员工认购。

另3亿4130万股则供获国际贸易及工业部批准的土著投资者认购。

所筹获资金，73.69%用于公司未来12至36个月的扩展业务和营运设备开销；14.74%或6000万令吉，则用于未来12个月偿还银行贷款。

另外，7.2%和2930万令吉，则用于未来36个月的营运资本；其余4.37%或1780万令吉支付上市费用。

扩展业务和营运设备计划方面，招股书有明确列出数项目标，主要包括在砂拉越设立保养、维修和全面检修（MRO）和检察、维修和保养（IRM）业务中心、投资和收购业务，以及在印尼发展小型天然气发电厂和公共水务工程等等。

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拟筹4亿．世霸动力IPO19月最大[size=14.994px]预计2月8日上市主板的油气与电力业工程解决方案供应商——世霸动力（Serba Dinamik），计划筹措4亿零710万令吉，供扩充业务及偿还债务，成为19个月以来马股最大规模上市活动。

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（吉隆坡31日讯）预计2月8日上市主板的油气与电力业工程解决方案供应商——世霸动力（Serba Dinamik），计划筹措4亿零710万令吉，供扩充业务及偿还债务，成为19个月以来马股最大规模上市活动。

[size=14.994px]

该集团公开发售3亿8940万股，包括献售1亿8000万股，其余2亿7140万股为新股，每股散户售价为1令吉50仙，估计可将公司市值推高至20亿令吉。

该集团从中筹资4亿零710万令吉，其中3亿令吉用于3年扩展计划、6000万令吉偿还贷款、2930万令吉为营运资本，而剩余的1780万令吉则为上市经费。

扩展业务
提升服务中心

占3亿令吉的业务扩展计划，涵盖报1亿3500令吉的营运设备提升及建设，包括于砂拉越建立新维护、维修及运营（MRO）中心、设立柔佛州的新制造设备，以支持其工程总承包（EPCC）业务。另外，该集团也将斥资提升登嘉楼、纳闽及阿联酋的服务中心。

其余的1亿6500万令吉，则将用于该公司的各项投资及收购策略及发展印尼煤气发电厂与水厂的业务。

首席执行员拿督卡林在招股书推介礼后表示，目前正探索欧美公司，加上添购资产，可为该集团贡献稳定的经常性收入。

[size=14.994px]

该集团截至2015财政年，营业额报14亿零290万令吉，自2013年起，3年平均复合增长率达61.8%，海外业务占该集团营收约60%。

另一方面，该集团首席财务员沙益纳进指出，截至2016年6月30日，该集团债款达5亿1867万令吉，筹资偿还债务后，在一年内将负债比由0.5倍降至0.4倍或更低。

目前，该集团已与印尼苏门答腊及东加里曼丹省当地政府，签署发电厂及食水厂的备忘录，加上位于沙巴的3座小型水力发电厂将在2017年年杪投入营运，而该集团目前订单已达36亿令吉，可忙碌至2019年中。

[size=14.994px]文章来源：星洲日报／财经‧2016.12.31

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19个月来最大的ipo
有没有人申请了

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OTHERS SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD ("SERBA DINAMIK HOLDINGS")INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD                                                                       

SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

                        
                                        

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD ("SERBA DINAMIK HOLDINGS")INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD
All defined terms used in this announcement shall have the same meaning as those defined in the Prospectus dated 30 December 2016 issued by Serba Dinamik Holdings. Following the completion of the bookbuilding process under the Institutional Offering, RHB Investment Bank and Affin Hwang IB, on behalf of Serba Dinamik Holdings, wish to announce that the Institutional Price and the Final Retail Price have been fixed as set out below: INSTITUTIONAL PRICE - RM1.50 PER SHARE FINAL RETAIL PRICE - RM1.50 PER SHARE The Retail Offering closed at 5:00 p.m. on Thursday, 19 January 2017. This announcement is dated 20 January 2017.

                        
                        
                                                                        
                        

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                                                                Announcement Info                                       

Company Name	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
Stock Name	SERBADK
Date Announced	20 Jan 2017
Category	General Announcement for PLC
Reference Number	GA1-20012017-00023

                                         

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OTHERS SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD ("SERBA DINAMIK HOLDINGS" OR "THE COMPANY")STABILISING ACTION IN RELATION TO THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD ("BURSA SECURITIES") ("IPO")                                                                       

SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

                        
                                        

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD ("SERBA DINAMIK HOLDINGS" OR "THE COMPANY")STABILISING ACTION IN RELATION TO THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD ("BURSA SECURITIES") ("IPO")
We refer to the above subject matter. In accordance with Section 9(1) of the Capital Markets and Services (Price Stabilisation Mechanism) Regulations 2008 and as stated in the IPO Prospectus dated 30 December 2016, RHB Investment Bank Berhad (“RHB Investment Bank”), being the stabilising manager in respect of the IPO (“Stabilising Manager”), hereby announces that: (a) the Shares may be subject to stabilising action; (b) the maximum period during which the Stabilising Manager may stabilise the price of the Shares shall be the earlier of (i) 30 days from the commencement of trading of the Shares on the Main Market of Bursa Securities; or (ii) the date when the Stabilising Manager has bought, on the Main Market of Bursa Securities, an aggregate of 58,400,000 Shares representing 15.0% of the total number of Shares offered under the IPO; (c) an aggregate of up to 58,400,000 Shares are the subject of an over-allotment option, solely for purposes of covering over-allotments of the Shares in the IPO; and (d) the Stabilising Manager may purchase up to an aggregate of 58,400,000 Shares to undertake stabilising action. A copy of RHB Investment Bank’s letter dated 20 January 2017 to Bursa Securities relating to the above is attached herewith. This announcement is dated 20 January 2017.

                        
                        
                                                                            Please refer attachment below.                        
                        

Attachments                                                                                                                                                            Serba Dinamik Holdings - Stabilising Action.pdf                                                                                         58.7 kB

                                                
                        

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                                                                Announcement Info                                       

Company Name	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
Stock Name	SERBADK
Date Announced	20 Jan 2017
Category	General Announcement for PLC
Reference Number	GA1-20012017-00072

                                         

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Serba Dinamik 發售價定RM1.50

2017年1月20日

（吉隆坡20日訊）預計在2月8日上市馬股主要板的Serba Dinamik控股，每股發售價定在1.50令吉。

Serba Dinamik控股向馬證交所報備，針對首發股活動，經完成競標定價（book-building），將零售和機構價的每股發售價，雙雙定在1.50令吉。

另外，作為該公司的穩價承包商（stabilising manager），興業證券研究宣布，在此機制下將行使穩價權利，收購最多5840萬股。 http://www.chinapress.com.my/201 ... %b9%e5%ae%9arm1-50/

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世霸动力IPO定价1.50 2017年1月21日

（吉隆坡20日讯）即将在2月上市的油气服务供应商——世霸动力（Serba Dinamik）宣布，机构与散户的股票价格，均定在每股1.50令吉。

世霸动力向马交所报备，散户的认购活动已在昨天（19日）截止。世霸动力是一家油气和发电领域工程解决方案供应商，将通过首次公开募股（IPO）集资4亿710万令吉，并放眼收购欧美油气零件制造商。

该公司预计在2月8日，正式在大马交易所主板上市.

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斯巴活力IPO超额认购4.96倍


（吉隆坡23日讯）即將于2月8日在大马交易所主板上市的斯巴活力控股（Serba Dinamik Holdings），首次公开售股（IPO）计划中供公眾认购的新股，获得4.96倍的超额认购。

据文告，斯巴活力供大马公眾认购的2670万新股，接获1万零17份申请书，认购1亿5901万股新股，相等于4.96倍的超额认购。

当中，土著部份接获5742份申请书，认购7786万股新股，或超额认购4.83倍；至于非土著的公眾部份则接获4275份申请书，认购新股数额达8115万股，相等于5.08倍超额认购在这项上市计划中，斯巴活力供发售4810万新股，发售价为1.50令吉。http://www.orientaldaily.com.my/business/cjipo4.96

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世霸动力IPO超购4.96倍 2017年1月24日

（吉隆坡23日讯）即将在2月上市的油气服务供应商世霸动力（Serba Dinamik），首次公开募股（IPO）获得市场热烈反应，超额认购达4.96倍。

该公司今日发表文告，公开发售给大马公众的2670万股发行股，共获得1万17份申请，欲认购1亿5900万5500股，相等于4.96倍超额认购。

其中，土著认购部分，世霸动力获得5742份申请，欲认购7785万5900股，超额认购达4.83倍；公开认购部分则有4275份申请，以认购8114万9600股，超额认购5.08倍。

原计划供合格人士认购的323万3500股，已分配给大马公众。

此外，联合主理人（joint bookrunners）也确认，3亿4130万股也获国际贸易及工业部批准的土著投资者超额认购。

完成竞标定价后，投资机构与散户认购价均定在每股1.50令吉。

世霸动力将于2月7日或之前，通过邮寄方式，通知成功认购该公司股票的申请者。

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SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHADINITIAL PUBLIC OFFERING ("IPO") OF UP TO 389,400,000 ORDINARY SHARES IN SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD ("IPO SHARES") COMPRISING  AN OFFER FOR SALE OF UP TO 118,000,000 EXISTING SHARES ("OFFER SHARES")  AND A PUBLIC ISSUE OF 271,400,000 NEW SHARES ("ISSUE SHARES") IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD   
Malaysian Issuing House Sdn Bhd  ("MIH") is pleased to announce that the Serba Dinamik Holdings Berhad  ("Serba Dinamik Holdings") Public Issue under which 26,700,000 Issue Share were made available for applications by the Malaysian Public has been oversubcribed and the balloting of successful applications was cunducted this afternoon.
A total of 10,017 applications for 159,005,500 Issue Shares were received from the Malaysian Public for a total of 26,700,000 Issue Shares available for public subscription, which represent an oversubscription rate of 4.96 times.
All notices of Allotment for the IPO Shares will be mailed to successful applicants on or before February 7, 2017.

                        
   

Attachments                                                                                PRESS RELEASE.pdf                                                 882.9 kB

        
            Announcement Info                    

Date Announced	24 Jan 2017
Category	Special Announcement
Reference Number	ISA-24012017-00003

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OTHERS SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (SERBA DINAMIK HOLDINGS)INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD                                                                       

SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

                        
                                        

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (SERBA DINAMIK HOLDINGS)INITIAL PUBLIC OFFERING OF ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH IN SERBA DINAMIK HOLDINGS IN CONJUNCTION WITH ITS LISTING ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD
All defined terms used in this announcement shall have the same meaning as those defined in the Prospectus dated 30 December 2016 issued by Serba Dinamik Holdings. On behalf of Serba Dinamik Holdings, RHB Investment Bank and Affin Hwang IB wish to announce the following in relation to the IPO: (i) level of subscription of public balloting; and (ii) basis of allotment/allocation. Further details of the above are set out in the attachment. This announcement is dated 24 January 2017.

                        
                        
                                                                            Please refer attachment below.                        
                        

Attachments                                                                                                                                                            Serba - Subscription Rate.pdf                                                                                         65.6 kB

                                                
                        

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                                                                Announcement Info                                       

Company Name	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
Stock Name	SERBADK
Date Announced	24 Jan 2017
Category	General Announcement for PLC
Reference Number	GA1-24012017-00031

                                         

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Initial Public Offering                                               

SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

            

Date of Listing	08 Feb 2017
Enlarged Issued and Paid Up Share Capital In the following
Units	1,335,000,000
Currency	Malaysian Ringgit (MYR)
Par Value ($$)	Malaysian Ringgit (MYR) 0.500
Stock Code	5279
Stock Name	SERBADK
ISIN code	MYL5279OO004
Board	Main Market
Sector	TRADING/SERVICES
Do you wish to list any child stock / new type of securities in conjunction with the IPO?	No

            
                                   

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                                                                    Announcement Info                               

Company Name	SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
Stock Name	SERBADK
Date Announced	06 Feb 2017
Category	Initial Public Offering
Reference Number	IO2-06022017-00001

                                 

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5279                                                            

Quarterly Rpt for the Financial Period Ended 30/09/2016 (Amended)

Quarter: 3rd Quarter Financial Year End: 31/12/2016 Report Status: Unaudited Submitted By: Current Year Quarter Preceding Year Corresponding Quarter Current Year to Date Preceding Year Corresponding Period 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2015 RM '000 RM '000 RM '000 RM '000 1 Revenue 511,506 0 663,460 0 2 Profit/Loss Before Tax 48,384 0 63,454 0 3 Profit/Loss After Tax and Minority Interest 44,661 0 55,925 0 4 Net Profit/Loss For The Period 45,751 0 59,429 0 5 Basic Earnings/Loss Per Shares (sen) 4.20 0.00 5.26 0.00 6 Dividend Per Share (sen) 0.00 0.00 0.00 0.00 As At End of Current Quarter As At Preceding Financial Year End 7 Net Assets Per Share (RM) 0.6116 0.0000 Remarks:                   This amended announcement is made to rectify item B5-Borrowings under Part B (page 18) of the Quarterly Report. You are advised to read the entire contents of the announcement or attachment. To read the entire contents of the announcement or attachment, please access the Bursa website at http://www.bursamalaysia.com

06/02/2017   02:00 PM

Ref Code: 201702063100032

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新闻
要闻
Serba Dinamik第三季净赚4466万
By Samantha Ho / theedgemarkets.com   | February 6, 2017 : 2:54 PM MYT   
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（吉隆坡6日讯）定于2月8日上市于大马交易所主板的Serba Dinamik Holdings Bhd公布，截至去年9月杪第三季净利为4466万令吉。

Serba Dinamik将是今年迄今最大宗的首次公开募股（IPO），供公众认购的股票超额认购4.96倍。

该公司今日向马交所报备，第三季营业额达5亿1151万令吉，其中91.7%是来自该集团的营运和维护业务。

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首9个月的净利为5593万令吉，营业额是6亿6346万令吉。

这家石油与天然气服务供应商说：“最大的收入来源是大马、其次是卡塔尔和巴林，分别占28.6%、24.9%和16.8%。”

同时，工程、采购、建设和调试营运为营业额贡献7.9%，主要来自与砂拉越蚬壳私人有限公司、Petronas Methanol（纳闽）私人有限公司和Petrofac E&C私人有限公司的合约。

来自于资讯科技（IT）相关服务和技术培训的收入占营业额的0.5%。

Serba Dinamik说，营业额主要来自国外业务，其中中东的营运占该季度总营业额的56.3%。本地营运则贡献34.6%，仍是该集团最大的贡献国。

展望未来，Serba Dinamik表示，营运预计不会受到油价不确定的显著影响。

“这是由于生产平台和营运厂房需要维护工作方能高效运行。”



（编译：陈慧珊）

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新股上市 - SERBADK

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SERBADK（世霸动力，5279，主板贸服股），成立于1993年6月，并即将于2017年2月8日上市大马交易所主板。

公司总部设在雪兰莪州沙亚南的SERBADK是一家油气与电力业工程解决方案供应商，其服务对象主要是油气与电力领域的公司，业务遍布在大马、卡塔尔、沙地阿拉伯、印尼、阿联酋、巴林和英国等。

该集团的收入来源主要由两大类，分别是:-
- 作业和维护（Operation and Maintenance，简称O&M）
- 工程、采购、施工和调试（engineering, procurement, construction and commissioning，简称EPCC）。







根据SERBADK的招股书，该公司一共会公开发售3亿8940万股股， 1亿1800万股来自现有股东的献售，其余2亿7140万股则是新股。

当中，3亿4130万股将配予特定投资者何贸工部认可土著投资者；剩余4810万股让公众、合格董事，以及员工认购。

从以上的分配比例来看，保留给公众认购这一部分仅占了所有首发股的12.4%，而且在扣除了合格董事和员工认购这一部分，所以流入公众投资者手中的股份将会更少。

目前，SERBADK的总股数是10亿6360万股，上市后的总股数将扩大至13亿3500万股，每股的票面价（par value）是50仙，每股净资产则是76仙。而上市后其市值也将达到20亿令吉。

由于每股发售价是RM1.50，SERBADK总共将会筹集到4亿710万令吉的资金。

那该公司会如何利用这笔筹集来的资金？







招股书第13页里头有阐明，所筹集的基金将充作以下用途：
- 3亿令吉将用作扩展业务和营运设施
- 2930万令吉将重做营运资本
- 6000万令吉将用来偿还银行借贷
- 1780万令吉为上市费用




在截至2016年6月30日为止，该公司的短期投资项目加上现金一共有2亿1992万令吉，银行借贷则有5亿1867万令吉。

集资后公司的短期投资和现金总合将增至5亿4922万令吉，同时在 动用了6000万令吉偿还借贷之后，公司的银行借贷也将会减少至4亿5867万令吉。

或许有人会怀疑，这两年国际原油价格一直处在低迷的时刻（目前国际原油价格一直在每桶55-56美元之间徘徊），而且大多数油气公司还在苦苦挣扎，这家公司竟然那么“够pok”选择在这个时候上市，其时机到底对不对？公司是否有强稳的盈利来作支撑？

那么就来看看SERBADK过去几年的损益表。




在招股书的第313页是该公司的损益表，里头清楚阐明该公司自2013年至2015年，无论在营业额和盈利皆取得增长。

2013年营业额5亿3620万令吉，净利9131万令吉
2014年营业额7亿5577万令吉，净利1亿1131万令吉
2015年营业额14亿294万令吉，净利2亿3246万令吉

即使是2016年上半年的业绩与2015年同期作对比（注：招股书里只公布了2016年首半年的业绩），营业额和净利依然分别增长了77%和41%。若将拿半年的净利（9861万令吉）来年度化，那么2016年全年净利预料将达到1亿9722万令吉，相当于稀释后的每股净利14.8仙。

那么到底该公司的营业额贡献主要来自那个国家和领域？





根据招股书的第335页，营业额贡献最大的国家来自大马（36.73%），其次卡塔尔（19.16%），接下来则是沙地阿拉伯（12.82%）、印尼（10.42%）、阿联酋（9.58%）等国家。





而在招股书的第333页更进一步透露了贡献该公司营业额的领域，89.47%的营业额来自作业和维护（O&M），而10.29%的营业额俄则来自工程、采购、施工和调试（EPCC）。

在油气领域苦苦求存的时期，该公司的业务竟然有如此出色的表现，而且大部分贡献都来自海外营收，这不得不让人佩服SERBADK管理层的能力。



既然公司的盈利如此出色，那么有否制定派息政策？


有的。




在SERBADK招股书的第12页里，该公司已经建议未来将把30%净利作为股息派发给股东。


那公司未来还有什么计划？

根据从投行所取得的资料，该公司来临的扩张计划：

1）在沙巴的3座小型水利发电站即将于今年投入营运
2）扩充大马和阿联酋的现有的营运设施
3）在大马设立新厂
4）在印尼设立小型燃气电厂和供水设施
5）在砂拉越发展工业区计划


目前，在大马交易所上市的众多油气股里，大多数的公司依然处在负本益比（亏损），即便是有盈利的油气公司本益比大都超过20倍。

若该公司2016年的全年每股净利能够达到14.8仙，那么其首发股的发售价（RM1.50）估值约10倍本益比，属于合理。

但我个人觉得它应该获得更高的15倍本益比（PE）估值，大约是RM2.22。


以下是目前一些投行给予该公司的合理价：
Affin Hwang   ：RM1.60 - RM1.77
RHB IB           ：RM2.05 - RM2.25
TA Securities  ：RM1.90
Public IB         ：RM2.05




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SERBADK刚于昨天（2月6日）公布了最一季（2016年第三季）的业绩：




营业额5亿1151万令吉，净利4466万令吉。

再加上首半年的9861万令吉净利，2016年首9个月的净利已经达到1亿4326万，相当于稀释后的每股净利10.7仙。

http://bblifediary.blogspot.my/2017/02/serbadk.html