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楼主: propertyagent

[谢绝灌水] propertyagent专区:不再投资,短线投机

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 楼主| 发表于 2017-3-8 02:04 | 显示全部楼层
上个月季报期间和家人去了巴里旅游
那个时候旅行真的很累,每天早早出去走走,晚上回来还要熬夜看季报
旅行回来后,还要当了一星期的全职奶爸,所有季报拖到前几天才看完……
这次手上持有公司的季报都不错,除了 Tekseng……翻车……

在巴里住的四星酒店叫 Mercure
这是我第一次听过它的名字,在马来西亚没有看过
刚好在那里住的晚上,我在 Engtex 的季报里看到了它的名字
一路以来,我只知道它有做水管和少少建筑,没想到还有涉足酒店行业

从它的季报里看到
Avenue J 和 Ibis Style 酒店刚刚开始营业
AVenue J 是在吉隆坡中心,Ibis Style 就在 Sri Damansara (这间装修到很摩登很美!)
而 Mercure 酒店将会在 2017 第三个季度才营业
我没有研究过酒店业,不知道他们的 Profit margin 高不高
短期内开销比较高(刚开始营业),在季报可以看到 RM2.4m 亏损
当业务上轨道后,未来会肯定会增加公司盈利






再看看 Engtex 的主要业务
季报里一直重复着 “effective utilization of resources including the sourcing of raw materials”
我相信公司有能力维持同样的盈利

这个季度 Engtex 的 PAT 是 RM13.7 mil
如果把酒店 startup cost 的 RM2.4 mil 加回去
那么公司真正是赚了 RM16.1 mil,换成每股盈利大概是 RM0.052
以这个 EPS 乘以4,再乘以 PE 10,大概是 RM2.08 左右
目前的股价真的是便宜到没有朋友~




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thx  发表于 2017-5-22 11:35
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 楼主| 发表于 2017-3-9 02:09 | 显示全部楼层
今天就写写 Tienwah 的季报
在开始之前,我先把里面一次性的盈利和开销列出来
这样才能清楚的看到公司真正的盈利表现

Retrenchment expenses RM   7.6 mil
Forex gain                    RM   3.8 mil
Gain on disposal of PPE  RM 34.5 mil

根据季报,Profit for the period attributable to owners of the company 是 RM 48.3 mil
扣掉 forex gain & gain of disposal,再加回 Retrenchment exp
剩下的盈利为 RM 17.6 mil,换成 EPS 就大概是 12.28 sen
如果下个业绩能够持续这样的业绩,就不得了!!!








我觉得这次的季报非常好
天华有很多一次性地开销,才把这次的盈利拉低
比如 setup cost for Dubai operation,买印尼公司的费用,还有澳洲的 Retrenchment cost
等一段时间,杜拜和印尼的公司上了轨道就能为公司贡献盈利

对于未来展望
亚洲的烟草业会被走私烟影响,所以天华一直努力开拓新的市场
就比如杜拜和印尼

未来前景不错,给时间它慢慢成长
反正在六月会有 8 sen 的股息~


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thx  发表于 2017-5-22 11:37
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 楼主| 发表于 2017-3-10 11:54 | 显示全部楼层
Thong Guan 通源 这次的业绩中规中矩
虽然没有什么惊喜,不过未来的展望还是不错的

一次性盈利和开销当中
Impairment loss on receivables    RM 3.3
Forex Gain                                 RM 3.8

对盈利的影响不大,希望未来可以把那个 receivable 讨回来~


公司的展望
*目前 nano layer 生产线正在走着 optimum capacity
*未来还会增加新的 nano layer line 来应付销售的提升
*7th PVC food wrap line 在今年二月已经开始营运
*8th PVC food wrap line 会在第三季度抵达
*计划在今年内增加一个 5-layer blown film line
*最重要是,今年的销售和盈利会有双位数增长(去年说到做到,我相信今年也能!)

股价目前还持续调整着
之前一度突破 RM4.50,但是是假突破
以目前的价位,继续持有;假设跌到 RM4 左右就会加码
我相信股价会随着盈利的增加而走高,就用时间换取盈利吧






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thx  发表于 2017-5-22 11:37
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today top up some  发表于 2017-3-10 21:53

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 楼主| 发表于 2017-3-13 13:55 | 显示全部楼层
Monday, 13 March 2017

Thong Guan investing RM35mil to expand Sg Petani plant’s capacity

BY DAVID TAN

  
GEORGE TOWN: Packaging firm Thong Guan Industries Bhd is investing around RM35mil to expand its production capacity in Sungai Petani.

Group managing director Datuk Ang Poon Chuan (pic) said about RM20mil was for adding a new nano-layered stretch film production line, which would start operations in September.

“Another RM5mil is for the PVC food-wrap division, which would increase the total number of PVC food-wrap production lines to eight by the end of 2017.

The increase in demand makes it necessary for the group to expand,” Ang added.

He added that the rising orders were driven by the weaker ringgit, which had enhanced the competitive edge of Malaysian made products.

“We received over 1,000 tonnes of orders for nano-layered stretch films to be filled in the next two months, which will be delivered by end of May,” he said.

He said the strongest growing markets were now in Japan, Australia, New Zealand, South Africa, the Philippines, Vietnam, and South Korea.


We are also on track to achieve a 20% contribution from the polyvinyl chloride (PVC) food wrap business, compared to 13% last year,” he added.

Ang said the PVC food-wrap output per annum was now about 8,000 tonnes.

“This year the targeted output for the PVC food wrap segment is 11,000 tonnes, which is expected to rise to 14,000 by 2018.


“The business, which generates about 9% of group revenue now, is expected to contribute about 18% by 2018,” he added.

On its new noodle business, Ang said that the group had been approved to supply to 53 Carrefour hypermarkets in Eastern China, of which 32 were in Shanghai.

“There are 225 Carrefour hypermarkets in China, so we can expect more orders from the Carrefour chain.

“The RM4mil noodle production plant in Sungai Petani has the capacity to produce RM60mil worth of noodle products annually. There is space for the installation of an additional line that will enable us to produce RM150mil worth of noodle products a year.

“The line is expected to be installed over the next couple of years,” he said.

The noodle business is targeted to generate sales worth RM20mil in 2017.

For the first quarter 2017, the group is projecting improvement over the performance of the previous year first quarter.

We achieved double-digit percentage growth for the sales volume and gross profit in 2016, compared to 2015,” he said.

In 2017, the group’s output for 2017 is expected to hit 132,000 tonnes, up 10% from 2016.


According to a Technavio report, the global stretch and shrink film market is expected to reach US$14.88bil by 2020, growing at a compounded annual growth rate (CAGR) of over 5%.

“In terms of revenue, the Asia Pacific holds the largest share of the global stretch and shrink film market.

“The region accounted for close to 37% of the market share in 2015, which is expected to increase to over 39% by 2020, growing at a CAGR of almost 7%,” the report said.


Read more at http://www.thestar.com.my/busine ... ni-plants-capacity/

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 楼主| 发表于 2017-3-14 02:47 | 显示全部楼层
我的最后一只重仓股 - EG

这次的业绩比上一个季度进步
营业额和盈利都增加了一些
如果接下来都能够维持这样的业绩
PE 10 大概是 RM1.3 ~ 1.4

年尾假期销售的增加为 EG 带来了更高的盈利
不过部分盈利被增加了的 labor cost 吃掉
而近期上涨的美金没有为他带来 Forex Gain
因为它长期有用美金计算的 Trade Facility

至于未来展望
还是和其他股一样,等待我想要的成长
公司花了那么多钱在 CAPEX,就看看回报如何






关于 EG 的企业活动
很多人说公司没有派息,还要向股东讨钱
这种公司哪里能够投资?

我觉得这是见仁见智吧
只要公司真的是拿钱来发展
为公司带来更高的收益,这很好啊
就像我之前买的天华,要开花了~

我比较好奇,是关于 EG 制造 Flic 这个产品
没有看到什么新闻,不懂卖到怎样了,受不受欢迎?
如果很受欢迎,EG 肯定赚大钱!

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thx  发表于 2017-5-22 11:38
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谢谢分享  发表于 2017-3-22 00:54
哈哈,right issue 就是那样令人讨厌。目前只好耐心等待 right issue 完成,股市就是一个考验耐性的地方……  发表于 2017-3-21 10:20
right issue 是个魔咒,庄家不愿上船,要开跑大概是那之后吧。 相对的,之前都是近仓的机会。  发表于 2017-3-21 09:44

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 楼主| 发表于 2017-3-15 02:32 | 显示全部楼层
最新的季报当中,有几间公司不错
其中一间就是我曾经的重仓股,Kimhin

在这之前的一个季报(30/9/16)
它的营业额和盈利就已经创新高
不过我怕是昙花一现,不敢买入

而最新的季报(31/12/16)
营业额和盈利同样亮眼
就看看季报里头写些什么

在季报里头,我们可以看到
在去年九月买入的 Outset Holding 已经开始贡献
而在国外的其他分行也表现不错,就是马来西亚比较差

一次性盈利方面有 Forex Gain 和 PPE
扣掉后,这个季度的盈利大概是 EPS 7sen
如果一年能够有 EPS 28sen,目前的股价还算便宜







至于未来的前景,可以看看前天在报纸的新闻



Monday, 13 March 2017
Kim Hin rides on stronger sales
BY JACK WONG

  
Australia and Vietnam operations make highest gains

KUCHING: Kim Hin Industry Bhd is riding on stronger sales of ceramic tile products from the company’s Australia, China and Vietnam operations.

Executive chairman Chua Seng Huat said the total sales of the company’s Australian business soared 67% to RM103.8mil last year, from RM62mil in 2015 while its Vietnam operations chalked up sales of RM5.8mil, a sharp improvement of some 65% over 2015.

Sales from China gained marginally to RM68mil.

He told StarBiz that the strong growth in sales from the Aussie operation was mainly contributed by Outset Holdings Pty Ltd, which was acquired recently.

Kim Hin bought Outset Holdings, which operates a network of 24 franchised Amber stores (22 in New South Wales and two in Queensland) and three company-owned stores for about RM19.4mil, in September last year.

Outset controls Amber Group Australia Pty Ltd and Norcorp Pty Ltd.

Amber operates a chain of franchised and company-owned retail outlets specialising in the tiles and paving products.

The company also imports and distributes tiles and natural stone products, like granites, and locally manufactured concrete paving products.

The acquisition of Outset marked Kim Hin’s second major overseas takeover in two years.

In 2014, Kim HIn acquired Norcros Industry Pty Ltd, a major importer and distributor of Johnson Tiles in Australia.

Since then, Kim Hin has taken over the production of the premium Johnson Tiles for Malaysian and overseas markets.

Chua expects Outset to make a bigger contribution to KIm Hin’s earnings this financial year ending Dec 31, 2017 (FY17), the former only contributed to the company ’s revenue and profits in the fourth quarter.

The Australia operation registered net profit of RM3.82mil in FY16 from a loss of RM11,000 in FY15.

On China, he said the company recorded increasing sales in line with the pick-up of the domestic market. Kim Hin owns and operates manufacturing facilities in Shanghai, which supply tiles to mostly condominium projects via several established distributors.

According to Chua, Kim Hin is now one of only two ceramic tiles manufacturers left in Shanghai after two other players shifted out following the acquisition of their properties by the authorities.


The China operation contributed nearly RM8.8mil or more than one-quarter of Kim Hin’a net profit of RM30.3mil in FY16.

Chua said the company may consider setting up a sales outlet in Ho Chi Min City. It has only one sales office located in Da Nang.

Chua said the slowdown in the domestic markethas adversely affected Kim Hin’s Malaysia operations.

In FY16, total sales fell to RM225.7mil from RM234.7mil in FY15 while net profit was down to RM17.5mil from RM27.9mil year-on-year.

Kim Hin has manufacturing facilities in Kuching and Seremban where it acquired Johan Ceramics Bhd, which owned a tile manufacturing plant, for RM26mil last year.

The plant has become operational again after an upgrading exercise, with one production line. Chua said the expansion in the company’s overseas sales has helped to compensate for the weak Malaysian sales.


He said Kim Hin was inching towards exporting 30% of its Malaysian production, and was targetting a 5% to 10% increase in the company’s overall sales this year.

Kim Hin recorded total sales of RM403.4mil last year against RM367.4mil in 2015 or an increase of nearly 10%.

Net profitdeclined to RM30.3mil from RM34.4mil in FY2015 due to lower profit margin.

Kim Hin, among Malaysia’s top three ceramic tile manufacturers,is also exporting its products to the Middle East, United States,India and Pakistan.

“We try to penetrate the UK market,” said Chua, adding that this would be done by first appointing distributors for the company’s products.


He said the strong US dollar against the ringgit has made Kim Hin products more competitive in the exports market.

Chua said due to the weak domestic sales, Kim Hin might hold back on an earlier plan to further expand the Seremban plant to boost production this year.


The company invested RM30mil in a sophisticated second production line there in 2014 to raise installed capacity to four million sq m per annum.


Read more at http://www.thestar.com.my/busine ... -on-stronger-sales/

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haha  发表于 2017-5-22 11:39
最近股市很牛,上涨几十%的股一大堆,每个人都是股神。就算我写到它很烂,还是会涨~  发表于 2017-3-22 01:10
谢谢分享  发表于 2017-3-22 00:55
大大一写就开跑了  发表于 2017-3-21 12:45

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 楼主| 发表于 2017-3-20 16:05 | 显示全部楼层
昨天是女儿的一岁生日
我们为她举办了一个小小的生日派对
公公婆婆还有前来的亲朋戚友给了她一些红包钱
老婆拿去银行放定期存款,作为她未来的教育费

我想了想,觉得好像很浪费
就对老婆说,不如我帮她拿来投资股票
输了我给,赚了她拿,零风险!

最近的股市涨得很凶
这笔钱只能拿来买低风险的股票
已经涨了的,就不要去追(因为亏了是我给

还好最近季报我找到一只心水股
短期内,业绩可能还没有什么表现
我相信半年后,就会慢慢看到成绩了
反正我的女儿才一岁,还有很多时间可以等

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谢谢分享  发表于 2017-3-22 00:56

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 楼主| 发表于 2017-3-20 18:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 propertyagent 于 2017-3-20 18:14 编辑

这只股就是 KTC - Kim Teck Cheong

这两年来,我都比较看好出口股
其中一个原因是马来西亚的生活成本涨,消费情绪低迷
在本地消费股要提高自己的销售额和盈利不是一件简单的事
那么 KTC 凭什么来吸引我?

KTC 是一间才上市不久的公司
它用上市所得到的钱,拿去扩张生意
收购公司,建仓库,拿产品的代理权
代理的好处是,不用花时间和金钱去研发和制作产品
只要产品有不错的市场,就可以去谈代理

在过去一年里,它拿到的代理权有












这些都是生活的必须品,不怕没人买


从最新的季报里
可以看到在砂劳越的营业额已经提高了很多
未来 KTC 还会进军汶莱,那里也会贡献盈利
只要耐心的等,KTC 的盈利上升肯定会带动股价上涨








2016年11月24日
加强营运及品牌组合 金德昌扩市佔拼营收

(吉隆坡24日讯)完成上市集资后,金德昌控股(KTC,0180,创业板)接下来会专注在加强公司营运结构及扩大所分销的產品品牌,以提高公司的市佔率及营业额表现。

金德昌控股执行董事刘威泽在股东大会后的记者会上表示,公司在上市后就积极扩充公司规模,並进军砂拉越及汶莱市场。接下来,该公司会专注在加强东马的营运结构及增添更多的品牌,暂时没打算进军海外市场。

刘威泽也说道,金德昌正与一些品牌洽谈著,冀望可持续增加公司的品牌组合,目前该公司约90%的產品来自第3方品牌

有鑑於此,他预测,公司营业额在2017財政年可交出强劲的双位数增长,惟净利可能无法同步增长,因公司目前还处於不断投资阶段


刘威泽指出,积极的扩充行动,大大增加公司的分销管道,目前公司在东马共有7087个销售及分销处。同时,隨著公司以179万令吉收购汶莱Grandtop营销私人有限公司(GMSB)的60%股权,估计会增多600个销售及分销处,料在明年上半年完成

財务稳健

此外,金德昌控股目前负债率约为1.3倍,扣除短期贸易贷款后,公司的负债率仅为0.31倍,这反映出公司稳健的財务情况。

他表示,儘管公司目前会专注在加强公司营运效率,以朝更加稳定的阶段,不过,若有其他的收购机会浮现,公司也会考虑投资。

与此同时,刘威泽披露,目前该公司也为一些连锁餐馆公司提供物流服务,虽然该业务的贡献仍相当轻微,但估计以后会对公司带来更多的正面贡献。

针对大马消费情绪低迷局面,刘威泽则回应道,由於公司所分销的產品以家居用品为主,所以料不会对公司业务带来太大影响

另外,公司的贸易活动都以令吉交易,鲜少涉及其他货幣,因此,匯率波动所带来的影响也不大

http://www.orientaldaily.com.my/business/cj200017934

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做这种distributorship的生意时好时坏,一个不小心,商家找到更低margin的distributor就会走人了。  发表于 2017-4-8 09:05
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 楼主| 发表于 2017-4-5 16:17 | 显示全部楼层
上个月上了一个技术分析课程
回来后就忙着看图做练习
都没有时间做基本面分析的功课

看过去的技术图
很多时候会很容易找到起涨点
因为已经看到了后面的走势

在看不到后面走势的情况下买入
跌了要不要止损,涨了要不要止盈
就很考验判断能力和执行能力

经过了一段时间的练习
昨天决定牛刀小试下场操作
买了四只投机股,一只投资加投机股



当中买入 Bcmall 的时间刚刚好
迟买几个小时就买不到了~
在过去两个季报都有留意它
所以买入的资金比其他四只股多

Century 因排队买而错过
如果肯吃上去,就赚钱了!!!

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 楼主| 发表于 2017-4-7 02:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 propertyagent 于 2017-4-7 02:21 编辑

昨天金德昌 KTC 有点动静
应该和 BFM89.9 的访问有关


https://klse.i3investor.com/blogs/bfm_podcast/119909.jsp
BFM KTC

也看到有人分享它的短片
看了短片,觉得金德昌的形象很正面
希望它的未来也像它的形象那样!


http://www.channelnewsasia.com/t ... er-lau/3641812.html
KTC 影片


从技术面来看
底部逐渐抬高,突破彩虹白线,形成黑马出世
走势很像我前一段时间买入的 Bioalpha





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 楼主| 发表于 2017-4-25 01:43 | 显示全部楼层
下个月又是季报的繁忙季节
这个月的季报不多,我除了研究技术图,也看看年报
以前都很懒惰看年报,因为太多页,太多文字……看到头晕晕……

可是看下看下,又觉得里面有很多有用的资料
有些资料是平时在季报里看不到的,这里有很清楚的解释
看了 dnex,geshen 还有 sedania,觉得前景都很不错

我很早就已经买入 Dnex 和 Geshen,只需继续持有
至于 Sedania,我观察了半年,盈利还是没有看到
最近股价好像有点东西,可能会在短期内买入

其他公司的前景也有不错的,只是股价上已经涨了
我就不要去追高,看基本面投资,就是要在便宜的时候买



另一边厢,我最近研究的技术面投机
偏偏就是要在“贵”的时候买进……和投资的方法相反……
因为下跌趋势的股是跌下来的刀,接不得
要等到底部形成,突破了下跌趋势,调整后再等机会买入
这个方法要像投资那样赚50%,100%,应该不容易
除非幸运地买到飙股

根据我的观察
技术面买卖最大的好处是节省时间
对的进场时间,能够在短期内就获利
只要跌破关键位置就止损,不用让资金套牢
这种投机法,最大亏损大概是 10%
而赚幅就 5% - 30% 左右,看自己贪不贪
贪心的后果,可能赚大钱,也可能见财化水


最近很多股都有买讯
如果每一只都买,应该会用完所有资金
所以还是用模拟交易来练习比较好
之前买的五只投机股,都还没卖!


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 楼主| 发表于 2017-5-11 12:58 | 显示全部楼层
最近买了很多股
打算拿来捞底的现金也用了七七八八
看回今年的交易,买入的股很多,卖出的没几个

除了几个月前卖出的 MBSB,大红花还有 Ocncash
Ocncash 是在技术图还很美的情况下卖出 (RM0.56),有点可惜
我给它的目标价是 RM0.60,看到差不多了就卖
没想到过后 CIMB 给 buy call 就一直飞~

而上个星期第一次去股东大会(dnex)
真是增广见闻,未来应该多多参与股东大会
那里可以了解更多公司的运作和前景
虽然 CEO 对未来表示乐观
营业额会有 30% 的成长,盈利 20% 的增长
但是排除了一次性盈利,我觉得目前股价有点高了

几天后油价下跌,我想要买 aax
所以趁机套利了 dnex,半年一番多很不错了
原本买入是为了它和大红花共有的油田
哪里知道它会拿到那么多合约,真是意外之财
以技术面来看,应该还有上升的空间





之前说用了很多资金
最大的原因还是大量买入陈顺风
虽然种植股的热潮已经过了,但是我觉得前景还不错
种植股和汽油股有点相识,都是产量和价钱在作怪
唯一不同的就是,汽油的产量可以被控制,而种植不能

先做个 agak agak 的假设
1,产量增加,价钱上 = 盈利大增
2,产量增加,价钱平 = 盈利增加
3,产量增加,价钱下 = 扯平
4,产量下跌,价钱上 = 扯平
5,产量下跌,价钱平 = 盈利下跌
6,产量下跌,价钱下 = 盈利大跌

TSH 的平均树龄低,未来产量增加是肯定的(排除气候的影响)
只要 CPO 价钱不跌得太厉害,那么公司的盈利就很稳了
TSH 的盈利常常因为美元上涨,而造成巨大亏损
最近马币开始稳定,我相信 TSH 的下跌空间不大,看能上多少罢了

以技术面来看
TSH 还属于下降趋势,有点担心……
而最近有点量支撑着,希望是好事



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tsh 高债务  发表于 2017-5-11 21:47
什么股的 finance cost?  发表于 2017-5-11 19:49
也要看 finance cost 吧  发表于 2017-5-11 15:56

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 楼主| 发表于 2017-5-21 21:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 propertyagent 于 2017-5-22 00:05 编辑

上次季报期间去旅行
这次来临的季报,又刚好要去旅行
老婆的假期好像故意刁难我,都在季报期间
她下次的假期将会在 8 月尾和 11 月尾……

好吧,在去旅行前好好记录一下
希望维持每次旅行,股票都涨的惯例
让我可以好好的享受旅行


先说说 TSH
仔细看了它的年报,债务高,现金流差!
而管理层也知道这个问题,而拟定了对策









虽然 TSH 的债务很高
但是我认同管理层过去的做法
短期牺牲掉公司的盈利,亏在贷款利息
几年过后油棕树开始成熟,每年都可以贡献盈利
现金流会随着增加,从而慢慢降低债务

利用债务来加速发展,可能会有点冒险
不过只要拿捏的好,我觉得不是问题
就像我用 margin 来买股票,保守派是不认同的


SOP 最近的产量有所变动
加入了新买入油棕园的产量,数据更加吸引人!!!




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 楼主| 发表于 2017-5-22 01:12 | 显示全部楼层
歌神和天华的业绩已经出了

天华的业绩从表面看来是很差
但是深入地看,其实还可以接受
它的 depreciation 增加了很多
去年一整年才 28m,今年一个季度就 9m 了
单单这 3m 就吃掉很多盈利……

马来西亚的烟草业,好像没有什么未来
所以天华很努力地在国外扩充业务
我相信它的未来还是不错的

可是在出业绩第二天已经卖了,原因:-
1,股价背离了,没力上涨
2,手上的资金很少,想要增加现金











至于歌神的业绩
有人觉得好,有人觉得不好
看拿来和去年同期比较,还是和上一个季度比较
对我来说,这个业绩肯定是好的

歌神的业绩是有季节性的
Q3 和 Q4 是旺季,业绩都比较好
所以不能拿 Q1 和他们比较
我相信 2017 年的业绩要超过 2016 应该轻而易举
就拭目以待吧~

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 楼主| 发表于 2018-1-2 10:50 | 显示全部楼层














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 楼主| 发表于 2018-1-7 22:04 | 显示全部楼层














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 楼主| 发表于 2018-1-11 09:31 | 显示全部楼层



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 楼主| 发表于 2018-1-17 16:10 | 显示全部楼层









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 楼主| 发表于 2018-1-18 00:54 | 显示全部楼层

brother123 大大,kossan 的图表怎么看=)

我就像算命佬那样依书直说,如果说错请原谅
下面三个手套股的图,kossa,topglove 和 harta 都还在上升趋势
不过 kossan 的资金背离了,所以它下跌的机会比上涨的高
需要调整一段时间后才能继续上涨(可能也不涨~)

你可以看看他们前一段时间的走势
也是因为背离而调整了一段时间,然后才创新高








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 楼主| 发表于 2018-1-24 11:56 | 显示全部楼层














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