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楼主: 夜孩子

夜孩子专区: 发达投资法 - FATA Investing

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发表于 2011-2-23 23:59 | 显示全部楼层
夜大,你对 Bkawan 和 KLK 的最新业绩怎么看? 

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发表于 2011-2-24 00:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 Red_wolf 于 2011-2-24 00:21 编辑
Not cheap... Don't worries, investors will not bid!
尔齐 发表于 2011-2-23 23:00


for this condo, 230k is a very cheap price in current market ~
some more this unit was very well keep  

don't worry about Tan, I saw the golden opportunity for him to earn money on this incident
he still got one 王牌招 in his hand.

end up maybe the purchaser need to listen for what Tan propose

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发表于 2011-2-24 00:17 | 显示全部楼层
回复 4523# Red_wolf

only u understand me .
yes, he follows everything. and my lawyer helps me to earn more.

Chong really is a good fren and good lawyer.

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发表于 2011-2-24 00:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 Red_wolf 于 2011-2-24 00:20 编辑

回复 4523# Red_wolf

假如中标者是新手更惨
他将会被榨的没声出
陈总还是可以住在单位里直到问题解决为止

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发表于 2011-2-24 00:19 | 显示全部楼层
回复  Red_wolf
only u understand me .  
yes, he follows everything. and my lawyer help ...
tan81 发表于 2011-2-24 00:17


great to heard that, you really a money magnet ~!

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发表于 2011-2-24 00:22 | 显示全部楼层
回复  尔齐

u didn't take redwolf lesson  
i choose to earn money and keep the property. {:6 ...
tan81 发表于 2011-2-23 23:14


why nobody interested in how to do this?

"earn money and keep the property"

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发表于 2011-2-24 00:23 | 显示全部楼层
why nobody interested in how to do this?

"earn money and keep the property"
tan81 发表于 2011-2-24 00:22



    Then we need to goto your home thread, else here polluted.

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发表于 2011-2-24 00:27 | 显示全部楼层
回复 4526# Red_wolf

thank you. yes, i am a money magnet.
不止一个Magnet。

在星期六收到拍卖通知信后,星期日和尔齐去看地点,然后 Booking 了新单位。
过后开始接触一个潜在投资者。星期三到怡保完成了2场 AGM,解决了拍卖的问题,
还和2位投资者分享了一些投资的初步细节。晚上回到,还看了一个新单位。

没有工作在身,果然是比较能赚钱的。

I am a multiple money magnet.

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发表于 2011-2-24 00:29 | 显示全部楼层
回复 4528# 尔齐

correct. he only interested to know Bkawan and wilmar like ckwong.

maybe u cut and paste, then ckwong might add your 威望。

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 楼主| 发表于 2011-2-24 11:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2011-2-24 12:06 编辑
夜大,你对 Bkawan 和 KLK 的最新业绩怎么看? 
tan81 发表于 2011-2-23 23:59


哇...老兄,别叫夜大啦....摆我上这么高的神台...

你应该不是要问我对业绩有什么看法的....而是要炫耀一下 BKawan 和 KLK 那标青的盈利成长而已。

和 IOICORP 不同的是,财报里对冲的资讯比较少。产量比去年同期下跌,和上季比较也是处于下跌趋势。

Average selling price 和去年同期进步少许。卖价比 IOICORP 2010 Q4 的 RM2800 低。不过要留意的是 contract 的日期和 IOICORP 的有点不同,而且对冲的损失好像比 IOICORP 的还要大(如果只是比较种植业,不包括下游业务)。

胶价几乎是去年同期的双倍。至于橡胶的行情和业务你应该比我更清楚了。棕油的产量,相比 Q3 是下跌的,在卖价也不相上下的情况下,revenue 依然能够成长,那么相信这一波的成长,胶价的贡献也不小。

还有,无论怎么看,都还是觉得老母 BKawan 比较便宜....这季的成长的幅度和 EPS 也比较大,无论是股息数目和 DY 都高过 KLK。  其实只要不计较 BKawan 那唯一不好的地方之外,就能看到 BKawan 其它种种比 KLK 值得投资的地方。

大概是这么多....之后就等你从法庭回来后分享如何 earn money while keeping the property 吧。 希望你一切顺利。

昨天你去了 AGM 有什么收获吗?

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发表于 2011-2-24 11:40 | 显示全部楼层
我补充一下从hle 拿到的summary

Kuala Lumpur Kepong (BUY)

1QFY11 core net profit rises 80%
§     1QFY11 reported core net profit of RM399.5m was above expectations, accounted for 28.2% of our full-year forecast and 30.3% of the consensus full-year estimate.

§     Key variances against our forecasts are: 1) Better-than-expected margins at both the manufacturing and retail divisions; and 2) Lower-than-expected tax expense as effective tax rate was statutory (19.5% vs. HLIB’s assumption of 24%).

§     FY11-13 net profit forecasts raised by 4.4-4.5% largely to account for: 1) Higher margin assumptions at both the manufacturing and retail divisions; and 2) Lower effective tax rate of 23% (from 24% previously).   

§     TP raised by 4.3% from RM25.03 to RM26.11 based on 18.5x revised CY2011 core EPS of 141.1 sen. Maintain BUY.

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 楼主| 发表于 2011-2-24 12:10 | 显示全部楼层
回复 4530# tan81


你们几厉害下,一个晚上在这里盖了3楼....

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 楼主| 发表于 2011-2-24 12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2011-2-24 12:16 编辑

回复 4532# 小股民


谢谢你提供资讯。股民兄有什么看法或分析分享的吗?

不好意思,第一轮发 #4531 帖时资讯有少许错误,已经修改了。

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发表于 2011-2-24 12:17 | 显示全部楼层
回复 4531# 夜孩子

KLK正在实行FRS139。其实盈利成长和Bkawan一样。
要注意的数据是 Plantation 盈利提升了34%。
这个是关键数据。

同意你的看法。去了AGM,肯定了Bkawan 和 KLK 没有什么不同。
他们的管理层崇尚 Flexibility。经验老道。对股东有耐性。
问问5566就知道了。Dato Lee 针对Aunty / Uncle 的无聊问题,竟然那么用心的回答。
我很欣赏这点。

其他的,都和我们做的功课相符。

根据我的估算,Bkwan 今年的盈利可以达到1.40 左右。
以现在的股价计算,大约是11.6的PE。
KLK的EPS大约是1.23左右,以RM21 的股价计算,大约是17的PE。

值不值得买, 见仁见智。

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发表于 2011-2-24 12:19 | 显示全部楼层
回复  tan81


你们几厉害下,一个晚上在这里盖了3楼....
夜孩子 发表于 2011-2-24 12:10



    If you want to clear up, please PM CKWong. Duplicate copy already at tan's home base.

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 楼主| 发表于 2011-2-24 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2011-2-24 12:38 编辑

回复 4535# tan81


以基本面的角度来看,其实目前的价格是合理的。

不过也要对 CPO 和胶价回调/调整所带来的负面效应作准备。所以你准备 average down 的策略,是有你的道理的。

哈哈,我父亲是在 St Michael 教书的。管理层也是学校的董事,所以我父亲对他们的为人和过去的故事也知道少许。所以我才会在1年前就对这家公司的管理层有好映像。

拍卖结果如何? 这么早就回来了吗?

不好意思,第一轮发 #4531 帖子时资讯有少许错误,已经修改了

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 楼主| 发表于 2011-2-24 12:25 | 显示全部楼层
回复 4536# 尔齐

别在意,我这里和医师的水楼差不远罢了。而且也不是灌水,相当宝贵的资讯和对话。

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发表于 2011-2-24 12:27 | 显示全部楼层
回复 4537# 夜孩子

没有拍卖。我从中作梗。

CPO/胶价的波动,只会给我们一个比较好的机会来买入。
问题是你在等什么价格。

我的看法是CPO 很难跌破3000了。
以KLK目前的成长,不难在3年内,盈利开一番。

要怎么赚这个钱,就很个人了。

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 楼主| 发表于 2011-2-24 12:32 | 显示全部楼层
回复 4539# tan81


认同。接下来即使有调整,合理的价格大概也是 3000-3300 之内。

橡胶方面,你在季报中还有些什么发现吗?这个,你比较懂....你来。哈哈。

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发表于 2011-2-24 12:34 | 显示全部楼层
回复 4540# 夜孩子

没有看到什么。只看到价格去到11.78了。

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