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夜孩子专区: 发达投资法 - FATA Investing

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发表于 2010-5-1 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 夜孩子 于 2016-3-6 12:34 编辑

久而久之,看看自己的楼,水分也太多了。在300多楼里,有很多好的分享,还有前辈们对夜孩子
的指点,都很难找出来。但是,又不舍得撤除水分帖,因为夜孩子也很珍惜和大家在论坛的甜酸苦辣。
也有网友说我的专区300多楼,对新人来说,要爬300多楼是件很吃力的事。

所以这里我将会在首页主题里慢慢的选出内容并加入目录,以方便自己和大家参考,
不需爬楼爬得这么辛苦。
在此感谢在这段日子里出现在夜孩子身边和专区里的人,无论是路过,擦身而过,或细心指点。
以下是夜孩子从新手至今的经历,和大家共勉之~

1.   夜孩子~新手上路~白天去上学,夜晚建管道
2.   帮妈妈管理资金和投资股票
3.   入门时所接触的书籍
4.   首次与 Tan81 交流:富爸爸的理念
5.   如何以大众 2009 年年报,评估大众银行3年后的盈利和股价
6.   第一家分析/买入的黑马: FIMACORP
7.   Tan81 对林奇选股法的分享与经验
8.   照顾妈妈中风的日子
9.   笑一笑,投机者的对白。
10. 种植股:靠卖地赚钱,还是卖棕油赚钱?

11. 与蛋散和pc255兄的交流:PE,转型,集中投资
12. Tan81 对财务自主的见解
13. 得到龙呤兄的指点与磨练
14. 大家对 PE Growth (PEG) 的交流与见解
15. 老散的一番话
16. Tan81:数据以外的分析
17. 飞鱼兄:看不出的顶尖“好”公司
18. 7-8家种植公司的分析比较
19. TSH 和其它种植公司的比较
20. 与 invest_klse 兄一些关于种植业的讨论

21: Tan81: (续)讨论数据以外的分析
22. Tan81: 1997 的 Nestle
23. Tan81: 千万不要以为实现梦想的方法只有一条路。
24. FIMACORP 较具体的价值和资产分析
25. 投机的特征
26. (续)FIMACORP
27. FIMACORP 30 大股东的变动
28. 新人完成首年投资记录:股票回酬 29.2%
29. Tan81: Clarity is Power
30. Lance Armstrong 的成功学

31. 休闲分享:脚车,运动,减重
32. 拜访 yewsin 叔之后的感想
33. FIMACORP 2010/2011 Q2 业绩分析+讨论
34. 蛋散:UTD 的分析和粽油讨论
35. Tan81: 股价上涨其实是很糟糕的事情
36. pc255: How we think about market fluctuation
37. 一些和大家对于长期投资的讨论
38. pc255: Size does matter
39. 市场份额的重要性:FIMACORP 跑输 QL 的原因?
40. 夜孩子 & tcs: KFIMA-FIMACORP 收购 VSP 的讨论

41. 千钧一发:紧急套利 PPB 的分析和讨论
42. 反省:RM19.32 卖出 PPB
43. Tan81: 长期投资的当儿又投票
44. 感想:T Harv Eker 7 个 jars 的理念
45. (续)FIMACORP 的分析
46. MMI 课后交流
46. 红狼:DSIC 性格分析
47. MMI 感想:World of Scarcity -> Abundance
48. 财务自主所需的条件 (好文供赏第1期入围第 2 名
49. 2009 年10月 - 2010 全年记录
50. 假期和女友一起学理财

51. 银行股: OPR, BLR 和 Net Interest Margin
52. 吃人族的故事
53. Nestle: Milo & Nescafe 涨价
54. 家人支持你们买股票吗?
55. 词句对孩子未来的影响
56. 赚钱法有4个阶段 (好文供赏 7 期入围第5名
57. Tan81: Nestle 的 Sales Team
58. PBBANK 的股息和 LPI 盈利之间的关系 (好文供赏 7 期入围第 2 名
59. Tan81: 将来的结果,今天的选择
60. 蚂蚁小弟:对冲的见解

61. 蚂蚁小弟:结构性转型
62. 一些关于 CPO 价格和种植股的讨论
63. Invest_klse:Forward & Future contract
64. Batu Kawan 的讨论
65. 折旧在财报里的解读,优势和运用 (好文供赏 10 期提名)
66. 选择继续持有 NESTLE 的理由 (好文供赏 10 期提名)
67. FIMACORP 的棕油业务分析 (好文供赏 11 期提名)
68. Cashflow 游戏里做到,现实里做不到,为什么?(好文供赏 11 期提名)
69. 思考 LPI 投资收入下跌的原因 (好文供赏 15期提名)
70. 退休数字省思 (好文供赏 15期入围第5名

71. Money is just an idea 的理念 (好文供赏 16期入围第 5 名
72. LPI 投资收入减少的原因及搬动数亿资金的证据!(好文供赏 16期入围第 4 名
73. Idea 和 能力的分别 (好文供赏 17期第 3 名
74. 分享从 《THINK BIG》中的领悟(好文供赏 17期最佳作品
75. 如果我有 1 百万,我会。。。(好文供赏 19期第 2 名
76. 盈利和价值有配合股价成长 = 没有泡沫?(好文供赏 19期 最佳作品
77. KFIMA - FIMACORP 的并购旋风?(好文供赏 20期 第 3 名
78. 熊市来临时应保持的态度(好文供赏 21期 最佳作品
79. 8月暴跌:本身投资组合的策略(好文供赏 21期 第2名
80. 选时。。。不代表我们就得等待(好文供赏 23期 第 2 名

81. F&N 没有了 Coca-cola 之后的效应(好文供赏23期 第 5 名
82. 观看两个不同的世界(好文供赏 24期 第 4 名
83. AMWAY 的表现分析(好文供赏 25期提名)
84. 金融风暴+产业价格暴跌+BLR 上升+租金下滑或租不出去+失业(好文供赏 25期 第 5 名
85. 这一切一切,都不是巧合(好文供赏 25期提名)
86. F&N 的分析(好文供赏 26期 第 5 名
87. 要向上爬,还是向下活命,就看个人了(好文供赏 27期 第 5 名
88. 每周一股:联合种植 by 夜孩子 (好文供赏 27期第 2 名
89. 妈妈战胜了自己 (好文供赏 28 期)
90. 现金流的定位 (好文供赏 28 期)

91. 寻找创业和私人投资的机会
92. 每周一股:立艺企业 DIGISTA by 夜孩子 (好文供赏 29 期最佳作品
93. 回顾 2011 年投资成绩 (好文供赏 30 期入围第 4 名
94. 我的一些书籍推荐 (好文供赏 30 期)
95. Subsidiary 和 Associate 的分别 (好文供赏 31 期入围第3名
96. 应付不稳定局势的心得(好文供赏 31 期)
97. Anthony Robbins 2012年 新年分享
98. Common DY, Uncommon Dividend (好文供赏 32 期最佳作品
99. No money make money 的小小开始
100. 每周一股:伦平资本 LPI by 夜孩子 (好文供赏 33 期第 4 名
101. 每周一股:星狮控股 F&N by 夜孩子(好文供赏 36 期最佳作品
102. 每周一股:大众银行 PBBANK by 夜孩子(好文供赏38期最佳作品
103. 成功的7大特点
104. Jar system 和这些年的改变

3月22日2012年:用Scientific 计算机计算复利和 CAGR的简单方式
12月2日2012年:Philip Fisher 长期投资语录
6月8日2013年: DLADY 股东大会感想
6月28日2013年:DLADY 的成长潜能
7月4日2013年:别给自己太多的规则
7月10日2013年:BNM 打债务政策分析与交流
8月26日2013年:大选后重新检讨 Philip Fisher 长期投资语录
8月29日2013年:股息再投资计划会带来直接的优势吗?
9月17日2013年:产业 Infinite Return 和 No Money Down 投资法
9月30日2013年:奋身全力以赴,别过于保留!?
9月30日2013年:Proximity is POWER!!!
10月1日2013年:谁说冷眼没有用 Margin?
10月3日2013年:与复利计算有关的交流和讨论
10月3日2013年:Homeless Generation
10月4日2013年:跑输通膨的成长,跑赢通膨的财富增长
10月11日2013年:你有真正做到分散投资吗?
10月11日2013年:先有成功者的精神,才会有成功者的成绩
11月15日2013年:巴菲特深入浅出的选股分析精髓
12月21日2013年:Jump ship 跳船!?销售生涯何去何从!?”
12月30日2013年:无中生有的 每月300块 被动收入
1月14日2014年:马来西亚的房价是所有入流国家里面最低的
1月26日2014年:F&N 股东大会后的感想与分析
2月18日2014年: MAYBANK vs. PBBANK 的市值记录
4月03日2014年:(续)MAYBANK vs. PBBANK 的市值记录
3月26日2014年: 马云金句 《改变》

2014年5月3日:关于 Mr. Koon Yew Yin


6月23日2014年:综合 DLADY 的分析和股东大会后的感想(一)

6月24日2014年:深圳炒房客谈赚钱秘诀 100万元起家炒楼8年赚近亿元

7月24日2014年:尝试重新对 DLADY 的评估做些调整

8月11日2014年:之前以为

11月14日2014年:我今年,二十七八岁

1月24日2015年:2015年的选股方向

2月5日2015年:Ray Dalio 30 分钟深入浅出解说经济的运作


2月11日2015年:巴菲特是如何致富的?


1月12日2016年:陈志武 - 股权致富




更新至第 523楼, 10458 帖

还在更新中。。。

点评

非常的好噢!照顾新手们的夜月。。。。赞  发表于 2016-4-2 10:40
感谢分享!  发表于 2015-8-2 13:57
太好了,新手刚刚的我方便多了  发表于 2015-3-4 23:04
贊啦  发表于 2015-2-15 23:53
对不起,误会,我看到了,论坛有点卡。不好意思。  发表于 2015-1-5 12:03
请问楼主,为什么我找不到#17 ,飞鱼前辈的分享?  发表于 2015-1-5 11:58

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 楼主| 发表于 2010-5-1 01:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2011-6-16 13:25 编辑

来了 investalk 有数个月,现在才知道原来个人专区是酱子设的....拍写

28/4/2010

小弟只是一位投资股市不到一年的新手, 而且还在念书。我投资的学习对象主要有 冷眼,W.Buffett, Peter Lynch, Robert Kiyosaki。

目前持有:

PBBANK X 300 shares
LPI        X 200 shares
FIMACORP X 500 shares
PB Growth Fund X 1296.42 units

在五月考完试之后开始研究股市及学习投资。到了OCT 2009 才正式开始做投资记录。不过 OCT 之前的数额太小,所以不值一提。

目前 OCT 2009 至今 (七个月) 的平均投资回酬率: +21.66% (on 30/4/2010, new 300 shares of 3107 bought on 29/4/2010 not included yet)

Shares ~ 85%
Cash ~ 15%

主要的投资过程:

Oct 2009 时还不会投资,结果在 RM5.22 买了 200 shares IOICORP. 不过还好小的投资也有小的好,竟然让我拿到 83 excess right.

That time IOICORP offer 1 right issue for every 15 ordinary shares. So with only 200 shares in hand, I can only subscribe for 13 right issue... Odd 到没得再 odd 了....  

Thus, I decided to apply for excess rights, so make it total of 100 shares, using RM290+RM10 of processing fees. And quite surprise that I got it. So total initial capital is

RM5.22X200 = RM1044 + 42 (broker fess, tat time still duno how to use on9 trading)
RM2.90X100+ RM10 = RM300

Total initial capital = RM1386

And at the end of year, once I learn more on investment, I find that LPI and PBBANK suits me better...thought of changing trains that time. But unfortunately both PBBANK and LPI edi shoot up to RM12 and RM14 respectively during Dec 2009.

Later on I decided to sell all IOICORP, together with some PB Growth Fund money and switch to LPI or PBBANK. I sell IOICORP at RM5.29 in January, RM5.29 X 300 = RM1587, net value RM1556.

Gain = RM1556/RM1386 = 12.2% (thanks to excess rights)

Bought 200 shares of LPI at RM13.55 on 11th Feb 2010, and 300 shares of PBBANK on 22th Feb 2010 at RM11.14.

I also bought FIMACORP, 500 shares X RM2.95 back in Nov 2009 after doing some studies on its financial report.

It's hard to calculate the exact gain % from company to company and with ever increasing capital. So I decided to sum all the money that I have put in since Oct 2009 as initial capital. Although I have bought PBGF since 2005 with an average of 15% p.a. growth until 2009, but watever gains has been reset and consider as my initial capital as well.

So in summary, my total initial capital since Oct 2009 is RM8335.50 (although most of it were invested on Feb for LPI and PBB).

Currently, the dividend that I receive + total share value = RM 10140.62, gain = 21.66%

Do give some comment if any senior find that the way I calculate is not correct. And also give some comments regarding my portfolio if possible. Hope to learn more from everyone. 多多指教。

资本小的新人还真吃力,别人的几%已经够吃够用,我的 20% 却看不到钱。而且希望下半年回酬率不会是负数 ...毕竟才第一年,缺乏信心

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发表于 2010-5-1 03:58 | 显示全部楼层
不错了,还没到第一年有20%了。加油!

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x 8375
发表于 2010-5-1 05:37 | 显示全部楼层
2# 夜孩子
给你鼓励,加油!

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x 46
发表于 2010-5-1 06:40 | 显示全部楼层
2# 夜孩子
很好了呢,至少你是跟着正确的投资方法来进行。在加油期待更多的分享。

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x 111
发表于 2010-5-1 09:31 | 显示全部楼层
不错不错,年轻有为,加油

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x 103
发表于 2010-5-1 09:45 | 显示全部楼层
加油,add oil.

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 楼主| 发表于 2010-5-1 10:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2010-5-1 10:26 编辑

29/4/2010

Today add more 300 shares of 3107 at RM4.50, closing RM4.60 on 30/4/2010... 是祸是福还不知道。不过我对下个月的业绩有信心,全年 EPS 应该会在 90sen 以上, PE 5.0。 这也是我第一次的加码,还是拉高平均价的那种.... 如果下个月把这个也算进去,回酬率会跌至 18.5%

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 楼主| 发表于 2010-5-1 10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2010-5-1 10:23 编辑

我曾经在2005年用RM1500买了 PBGF,到了2009年开了一番,拿到RM3000。之后决定把大部分PBGF卖完,转去买PBBANK 和 LPI,只留了1000 units +,好让我可以拿REPORT参考,也想和基金经理赛跑,比一比。目前 PBGF十月至今的回酬率是 11%

希望到最后我会跑赢....

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x 1349
发表于 2010-5-1 12:03 | 显示全部楼层
先建立和管理好自己的财务报表,以后投资就简单了,前提是要学会正道。
投资还有很长的路要走,至少到你老死为止。慢慢来。

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发表于 2010-5-1 13:27 | 显示全部楼层
第一次就有20++% 很好呢!
看样子是基本派的哦~~

期待你的分享

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 楼主| 发表于 2010-5-1 18:08 | 显示全部楼层
我是跟风再加基本派 就是用跟风来缩小我的研究范围,然后加以基本面研究,才自己决定那个风可不可以跟....

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发表于 2010-5-1 18:43 | 显示全部楼层
我是跟风再加基本派 就是用跟风来缩小我的研究范围,然后加以基本面研究,才自己决定那个风可不可以跟....
夜孩子 发表于 2010-5-1 18:08


夜先生你好
我也是基本跟风派
去年到现在也是20巴仙哦
只是我们跟的股有所不同
以后请多多交流

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发表于 2010-5-1 19:30 | 显示全部楼层
很厉害我也要多多努力。
恭祝夜孩子早日达到财务自主。

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 楼主| 发表于 2010-5-1 21:17 | 显示全部楼层
可能看冷眼+跟风,搞到我现在开始跟冷风....3107 RM4.50 也敢敢加码...希望不是上了贼船或住了套房

希望“富向冷中求”是管用的。至少我发现不管 KLCI 1000 点 或 1300 点都似乎和3107无关,所以也不懂为何个个人因为 "KLCI 1300 似乎很高” 而不敢进场或进进出出。我坚持冷眼及巴菲特的那一套:“多看公司,少看股市”。

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 楼主| 发表于 2010-5-1 21:21 | 显示全部楼层
14# 春韵

谢谢,我们大家都加油吧,迈向财务自由

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 楼主| 发表于 2010-5-1 21:24 | 显示全部楼层
13# 双儿


如果我是去年的三月开始那就不得了。那时还在忙考试,在考一些不会赚钱的知识 去年三月与去年十月,一个天,一个地

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 楼主| 发表于 2010-5-2 13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2010-5-2 13:53 编辑

最近也当上了妈妈的基金经理,帮妈妈管钱做投资。

目前妈妈持有:

PBBANK X 500 shares
LPI X 500 shares
KENCANA PETROLEUM X 1300 shares
EDEN X 2000 shares
JAYCORP X 50 shares
KARAMBUNAI X 1000 shares
MTD ACPI X ??? shares
AMDB X 1000 shares

除了 LPI 及 PBBANK,其他都是妈妈以前跟风买会来的烂股,尤其是 KBUNAI,九十年代的第一控股变成了今天的第一痛苦。EDEN 是以前用 60sen 买回来的,现在烧到脱皮,正在找机会帮妈妈把这些垃圾变成黄金。唯有 KENCANA 还过得去,只可惜在今年一月的 RIGHT ISSUE, Symphony Registrar 竟然跟我说没有收到我们的申请,大概是 POS MALAYSIA 的错。 由于没有卖掉 OR,又买不到附加股,我妈妈在这里亏了 RM400 以上。想请教各位大大,有遇过酱的经历吗?有什么办法可以避免酱的事情再发生呢?我妈妈原有 1000 shares, 3:10 bonus issue and 2:5 right issue 后应该有 1700 shares 的,现在只剩 1300 shares 了。

点评

应该是以前发过红股卖剩的  发表于 2016-3-15 15:08
怎么会有50 shares的??  发表于 2016-3-15 14:24

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 楼主| 发表于 2010-5-2 14:04 | 显示全部楼层
看了妈妈的投资记录,真替她可惜。如冷眼说的,许多人犯了一个同样的错误,就是卖好股留烂股。应该炒的股妈妈拿来顿,应该拿来顿的股妈妈拿来炒。 亏钱还不止,更失去了青春。 妈妈在九十年代已经有买过 PBBANK 了,可是却经常进进出出,买RM1,卖RM2, RM3 又买回来,RM4卖掉,可是RM5 又买回来,RM6 又卖掉。直到最后用RM9 卖了之后没有再买进了。而且,十多年来的股息没有存起来再投资,也没有买附加股,有几次的 1:1 bonus issue & 3:10 bonus issue 一拿到了就卖掉 。唉,不然的话,1990 年用 RM1-2 买进的 PBBANK 现在应该开了不懂多少翻了。

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 楼主| 发表于 2010-5-2 14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜孩子 于 2010-5-2 16:02 编辑

更可悲的是,我妈妈才五十四岁,体高162cm, 48kg, 没有高血压,没有糖尿病,没有胆固醇,常吃蔬菜水果,也有学YOGA,却因工作及生活压力,睡眠不足,导致在 NOV 2009 因脑部血管阻塞而中风。 还好是公务员,暂时还有薪金拿,不然夜孩子现在也无法继续深造了.... 如今已是中风的第六个月了,妈妈的恢复程度也相当乐观,至少没有影响到嘴巴,可以正常饮食,讲话,唯有右手和右脚失去行动能力,但经过复健后已经好很多。至少现在可以自己慢慢走路,上楼梯,吃饭,但还没有恢复工作的能力。她所买的保险有两个,MAA 和 GreatEastern。MAA 决定赔完,一共 RM40k, 但从今以后再也不受保了。  Great Eastern 的还不知道,如果赔完是 RM100k。目前还供着新屋子,22X80, 2200 sq ft. 旧屋子如果卖了会有RM140k。爸爸不会投资,原本主张用这钱还清新屋子的贷款,剩下的放定存。可是我想了之后,觉得既然父母的薪金还可以负担屋子的贷款,而且我是独生子,没有兄弟姐妹,那这钱其实可以当作 Margin 来投资。所以最近妈妈也是用了保险的 RM10k 买了 500 shares LPI 及 500 shares PBBANK, 就当作是 MAA 送的,日后年年还有股息拿。等其他的钱也到手时,会适当的分配投资及保留部分在定存,万一妈妈需要钱时还有钱用。也希望各位大大可以对我们的决定及投资组合给意见,认为应该买什么公司比较适合我妈妈的需求。我希望我能通过投资帮妈妈尽一份孝道,希望能为我中风的妈妈争回一口气,弥补她以往在投资的过失,好让父母都能安享晚年。

除了LPI 及 PBBANK,我觉得 NESTLE 也是一个理想的选择。其他有兴趣买的公司有 BATU KAWAN, PPB, 大众金融控股,HAI-O, ZHULIAN, QL, 及 YTL POWER。不过应该还是会以 NESTLE,PBBANK 和 LPI 为主。然后 REITS 有 Starhill REITS 及 Boustead REITS。希望能在合理或偏低的价钱分批买进之后长期持有。希望能从屋子及保险拿出 RM200k, 每年以 15% 复利为目标,好让中风而不再受保的妈妈有个医药费及生活费的保障。

点评

有你這個孩子. 真好!  发表于 2015-2-16 17:16

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