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楼主: kiaoka

[中国/香港股市] 御泰中彩控股有限公司 00555.HK

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 楼主| 发表于 2014-6-8 21:41 | 显示全部楼层

内地4月彩票销售315.3亿人币 按年增10.4%


2014-05-27 13:32:47

财政部公布,4月份全国共销售彩票315.29亿元人民币(下同),按年增长10.4%,增幅较3月份的20.3%有所放慢。其中,福利彩票机构销售177.02亿元,按年增13.4%;体育彩票机构销售138.27亿元,增长6.8%。

首四个月累计销售彩票1,115.63亿元,按年增长14.3%。福利彩票机构及体育彩票机构销售分别为640.39亿元及475.23亿元,分别增长14.6%及13.9%。(ph/u)

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发表于 2014-6-8 22:18 | 显示全部楼层
kiaoka 发表于 2014-5-8 21:12
偶已经跟她分手很久鸟,暂时对她还没有一丝记挂

我也是
御泰的债券有消息了吗?

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 楼主| 发表于 2014-7-15 15:52 | 显示全部楼层
Bioosmo 发表于 2014-6-8 22:18
我也是
御泰的债券有消息了吗?

五仔的债券发放的功力防不胜防,只要数量不分薄基本面的增长,就可继续持有。以上纯属本人的看法,目前偶并没有任何五仔。

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 楼主| 发表于 2014-7-15 15:53 | 显示全部楼层

财政部:5月全国销售彩票按年增12.6%


2014-06-13 18:35:34

财政部公布,5月份全国共销售彩票307.94亿元人民币(下同),按年增长12.6%。其中,福利彩票机构销售176.49亿元,增长16.2%;体育彩票机构销售131.46亿元,增长8.2%。

累计首五个月,全国共销售彩票1,423.57亿元,增长13.9%。其中,福利彩票机构销售816.88亿元,增长14.9%;体育彩票机构销售606.69亿元,增长12.6%。(su/u)


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 楼主| 发表于 2014-7-15 15:54 | 显示全部楼层
调查指世界杯期间内地足球彩票销量逼近百亿人民币

2014-07-08 13:46:13

引述《上海证券报》,国内彩票行业研究机构彩通谘询发布最新数据显示,上周(6月29日-7月6日)竞彩销量达25.75亿人民币(下同),其中竞彩足球销量25亿元。尤其是7月5日,竞彩单日销量达6.44亿元,刷新单日销售记录。

总体来看,6月12日至7月6日,世界杯竞彩足球销量已达96.6亿元,逼近100亿元。彩通谘询创始人李剑表示,世界杯期间竞彩销量预计期间达120亿至150亿元。而四年前,2010年南非世界杯期间,该彩票销量才刚刚超过22亿元。

他又指,今年竞彩销量远超预期。早前预计世界杯期间足球竞彩销量增长将达3、4倍,而目前最大销量已超过6倍。据悉,主要有三个原因。首先互联网、手机渗透率增强,整体销量中70%来自互联网;第二,彩票行业普及率提高,此前多为男性彩民,如今越来越多的女性购彩,90後用户明显增长;第三,用户购彩金额扩大。(ca/a)


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 楼主| 发表于 2014-7-15 15:55 | 显示全部楼层
财政部:6月全国共销售彩票360.5亿人币 同比增46%

2014-07-15 09:51:17

财政部公布,6月全国共销售彩票360.54亿元人民币(下同),同比增45.7%。其中,福利彩票机构销售168.13亿元,同比增18.1%;体育彩票机构销售192.4亿元,同比增83%。本月体育彩票销售量大幅度增长的原因是第20届世界杯足球赛6月12日至7月13日在巴西举行,使得竞猜型彩票同比增加较多。

累计今年上半年,全国共销售彩票1,784.1亿元,同比增19.2%。其中,福利彩票机构销售985.01亿元,同比增15.5%;体育彩票机构销售799.09亿元,同比增24.1%。(ta/u)

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发表于 2014-9-24 20:05 | 显示全部楼层
以下是小弟自己做的一点功课

Year
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Revenue
2,501,372
2,165,474
1,961,560
1,809,127
1,614,328
PBT
1,322,298
1,000,939
919,418
806,784
680,131
Net Profit
1,102,046
868,982
821,229
723,452
636,016
Profit Margin (%)
52.86%
46.22%
46.87%
44.60%
42.13%
Net Profit Margin (%)
44.06%
40.13%
41.87%
39.99%
39.40%
Fixed Assets
194,182
186,082
212,684
293,504
157,390
Current Asset
6,663,039
4,431,684
3,776,654
2,602,464
2,028,311
Current Liability
489,721
300,677
257,463
300,323
274,934
Total Liability
2,644,293
1,373,672
1,212,562
1,201,824
334,867
Cash on Hand
2,551,178
1,146,266
896,859
489,018
294,214
Net cash per share(HKD)
-0.01
-0.03
-0.04
-0.09
-0.01
No of Share (000) 
8,969,938
8,477,415
8,316,709
7,784,285
7,590,175
Shareholders Equity
6,912,871
5,964,020
5,570,825
4,368,383
3,721,398
EPS (Cents)
0.1229
0.1025
0.09870.09290.0838
EPS GR (%)
19.86%
3.81%
6.25%
10.91%
#DIV/0!
NTA
0.77
0.704
0.670
0.561
0.490
Current Ratio 
13.61
14.74
14.67
8.67
7.38
Dividend (Cents)
0.023
0.0358
0.0172
0.0121
0.0091
Dividend Yield (%)
#DIV/0!
4.90%
1.87%
0.97%
ROE (%)
0.16
0.15
0.15
0.17
0.17
Dividend Payout (%)
18.72%
34.92%
17.42%
13.02%
10.86%
Highest Price
1.1
0.73
0.92
1.25
Lowest Price
0.45
0.44
0.39
0.56
Highest PE
0.00
7.12
9.32
13.45
0.00
Lowest PE
0.00
4.29
3.95
6.03
0.00
D/E
0.38
0.23
0.22
0.28
0.09
REINVEST 
-2.83%
0.94%
   
FCF  
0.111
0.101
0.086
0.075


由于最近把投资主力放在股票中所以,强迫自己必须多做功课,学习阅读财报。虽然本人功力还浅,但是希望各路前辈给予指点。
这里我的资料多数是参考 AA stock, 而有些资料是下载年报然后去里面捉下来自己计算的。
如股数这些我是拿年报里的average weight,而FCF 则是参考蛋散大大的方法计算。
net profit+depreciation- capex(segment information里的数据)阅读过了几家港股的年报,发现基本他们的报告方式都不一样,有些里面是没有segment information 的。
说说此股,他主要的业务是提供彩票系统和销售彩票业务。由于今年世界杯的带动,成长必定会高于平时,估计今年成长率能达到15-20%之间
我一路来都在注意此股,去年想买入时,他的价位已经升高而且派系率不够高,但是2013年报里他们开始提高了他们的派系率达到35%。
所以在最近的股价回落从高点1.410 回落了  44% 所以
决定吸纳一些。 阅读了这股票,有点不明白的是,他们的自由现金流也算很好,债务也不会太高。但是他们却希望发放可转换债券来筹资,而最近
In April 2014, the Company entered into a subscription agreement whereby the Company
agreed to issue up to HK$1,900,000,000 in aggregate principal amount of 4.5% convertible
bonds due 2019 (the “2019 Convertible Bonds”). During the period under review, the total
issue size of the 2019 Convertible Bonds was HK$1,600,000,000 in principal amount. Each
2019 Convertible Bond will be convertible into fully paid ordinary Shares of the Company
at an initial conversion price of HK$1.4070 per Share
虽然我知道发放过多的债券会稀释掉EPS 和导致公司派息降低。
来看看diluted eps 半年 是 5.64cents =全年0.1128
如果以PE 计算 大概 是在 7.2,我觉得这个价位还是很舒服,所以决定买入,然后慢慢增持。

希望有买入此股的朋友可以一起分享,小弟才疏学浅。希望各位大大提点。

谢谢



点评

谢谢提醒,我会小心看着  发表于 2015-1-13 12:55
公司不缺錢,拿債給那麽高的利息。之前的錢哪去了?你這個最新可轉換債卷是以4.5%發行。也算是高。以債養債,之前的借來的錢哪去了?  发表于 2015-1-13 10:59
如果拿現金的話,公司將要準備13億9千3百70万的港元。 轉成股票的話將會在行使价HK0.58。這將會增加24億的股數。或增加近27%的股票數。 問題在這最新發行的轉換債卷。是典型以債養債。  发表于 2015-1-13 10:57
你看到重點。這公司不缺錢。但是卻發行可轉換債卷。小心點。 這公司在2011年和2012年發行過可轉換債卷。以6%的利息方式。將在2016年到期。 這部分將可以選擇轉換成股票或拿囘現金。  发表于 2015-1-13 10:54

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发表于 2014-12-16 12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 jimmyt 于 2014-12-16 12:38 编辑

转载来自《股市资讯〉
御泰中彩控股: 不用幸运之神眷顾也可获胜
企业摘要 | 2014年12月15日
文 :

(译:麦美莹)
《股市资讯》研究团队为大家挑选了4只2015年的心水股,我们选股的标准很简单,就是觉得它的表现够好,可以放心投资。就让我们马上来看看今天为大家呈献的第一只股。

当你每次排长龙买多多或4D的时候,你有没有想过如果可以投资新加坡博彩公司(Singapore Pools)那就好了。我的意思是,它肯定是有利可图的业务。

新加坡博彩公司在FY14录得63亿元收入,那么,如果你可以投资于一个更大的市场又如何?

很多人可能认为63亿元已经是一个很庞大的数目,但与中国彩票业相比,只是小巫见大巫而已,因为在2014年首10个月,中国彩票的销售达到3,122亿人民币(大约664亿元)

虽然我们没有办法直接投资于新加坡或中国的彩票公司,因为它们都是由政府控制,但如果我们可以投资于与彩票相关的行业,可能也是一个不错的主意。

在香港交易所上市的御泰中彩控股(REXLot Holdings)就是与彩票业相关的公司,它专门为中国彩票市场提供系统、机器及相关服务。

在业内拥有巩固地位
御泰中彩是中国最大的彩票相关企业,它为中国两个合法彩票(福利彩票及体育彩票)提供系统及硬件,以至彩票配送。

中国传统彩票业务的入门门槛很高,因为相关公司必须获得中国财政部的批准。

此外,集团是福利电脑票服务的市场领导者,在32个省份中的17个拥有终端机及系统的独家分销权

集团也在7个省份从事体育彩票终端机的分销。虽然这个业务不能够为集团带来经常性收入,但它让集团可以打进竞彩市场,后者是增长最快速的彩票业务。

通过与中国邮政、中国石油集团及大型超市与便利店的合作,御泰中彩拥有超过8万个销售点。 我认为这个强大的分销网络为企业在这个领域带来很大优势,让其在省彩票中心成为具吸引力的伙伴。

在互联网及移动领域方面,集团在Okooo.com 拥有60%股权,后者是最受欢迎的互联网彩票平台之一。御泰中彩也是中国移动电子彩票(2013年在7个省份使用)的首批开发商之一。

此外,集团也为其他在省彩票中心没有自身后端系统的互联网彩票平台提供后端服务。

中国彩票市场的增长
中国彩票市场自1987年开始出现后,它成为了继美国后,全球第二大的彩票市场。

中国彩票的销售在2009年至2013年以23.6%的年复合增长率(CAGR)增长,似乎是受到人民的可支配收入不断上升所刺激。

正如上述提到,2014年首10个月的彩票销售已经达到3,122亿人民币,超过了2013年的3,093亿人民币总销售额。


资料来源:中国财政部, 中国国家统计局
虽然中国近期吹节俭风及打压贪腐的举措对澳门博彩业带来冲击,但对彩票销售的影响不大。由于买一张彩票只需要两块人民币,因此它对蓝领劳工的吸引力很大。

与此同时,彩票的收益是用来做慈善,因此,与其他博彩形式相比,买彩票的罪恶感会较少。

彩票销售增加对御泰中彩来说肯定是好事,因为其部分收入是来自销售各种彩票的佣金,换句话说,集团的佣金收入会随着彩票销售增多而提高。

事实上,集团在过去五年的营业额及盈利增长趋势也与彩票销售相若,分别以14.2%及19.6% 的CAGR增长至2013年的22亿港元及8亿6,900万港元。


资料来源:公司年报
顺风顺水
在2013年1月,有关当局把互联网及移动彩票分销渠道合法化,为业内的商家带来更多商机。

世界银行指出,中国互联网用户在2000年占人口的1.8%,但在2013年已增长至45.8%。随着互联网及移动彩票的启动, 御泰中彩可趁机把其销售及分销网络扩大。

这两个平台也具备开办新游戏的潜质,因此除了传统彩票外,可为公司带来更多收益。

另一方面,集团的福利电脑票的佣金收入可能减少,因为上海的一名竞争者以0.65%佣金取得一份合约(目前集团收取的佣金最少为1%),这对集团来说有点不利。可是,单场竞猜游戏(竞彩)的派彩建议提高,预期这可以刺激需求,从而让集团从福利电脑票取得的较少佣金收入得以缓冲。

展望未来,市场将推出多种新彩票游戏包括中福在线及虚拟运动游戏,这些目前在开发或被其他公司使用的彩票游戏可以为集团带来更多商机。这些新款游戏比传统以数字为基础的游戏更好玩,因此预期将会受到年轻一族的欢迎。

《股市资讯》的看法
目前这只股是以其过去12个月的6.3倍本益比交易,后者是其过去5年本益比(4.1倍至28.9倍)的低端。御泰中彩的本益比也较其同行华彩控股(55.1倍)及众彩股份(93.2)来得低,后二者的股价本年迄今均取得颇大升幅。

鉴于彩票市场的增长前景向好及御泰中彩在业内拥有举足轻重的地位,这只股在过去几个月的回落应为投资者建立一个不错的进场位。

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发表于 2014-12-17 18:17 | 显示全部楼层
《大行报告》大和维持御泰中彩(00555.HK)「买入」评级 目标价下调至1.15元
2014/12/17 12:34

大和发表报告,维持御泰中彩(00555.HK) 「买入」评级,但目标价由1.4元下调至1.15元,反映中国彩票业的竞争激烈。该行同时下调其2014至16年收入预测1%至6%,毛利润亦有轻微下调,2014至16年每股盈测则下调1%至8%,较彭博预期的低9%至12%。

御泰中彩管理层指,世界杯结束数月後互联网彩票业务收入的增长仍然稳健,世界杯效应较预期持久。该行认为,由於官方互联网彩票牌照仍未有时间表,相信短期内不会获批,不认为业务会因此有大影响。

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发表于 2014-12-17 18:25 | 显示全部楼层
jimmyt 发表于 2014-12-17 18:17
《大行报告》大和维持御泰中彩(00555.HK)「买入」评级 目标价下调至1.15元
2014/12/17 12:34

最近此股走势很弱,可以慢慢累计

点评

也是我的港股处女股,但是0.8进的,荷兰了。。。  发表于 2015-1-7 22:12
你买在这价位长收,要开翻绝对容易。一起守着吧。  发表于 2014-12-18 20:51
谢谢。poker兄。看了你的功课后。今日排了$0.59,毕市前才买到。这个股是我投资港股的处女,呵呵。  发表于 2014-12-18 20:36

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 楼主| 发表于 2014-12-17 21:04 | 显示全部楼层
传国内全面审计万亿彩票资金

据《经济参考报》报道,近日审计风暴再起,直指数以万亿元人民币计的彩票资金,彩票公益金的管理、使用乃至彩票运行机制有望得到一次较为彻底的清查摸底。

报道引述参加此次审计工作的人士指,往年抽查过个别省份的彩票资金,这次在全国范围内审计18个省。而此次审计将持续1个月时间,预计审计结果未能於年内公布。(ta/t)

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 楼主| 发表于 2014-12-18 21:46 | 显示全部楼层
目前的股价比NAV便宜10%,DY> 10%, PE<6

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 楼主| 发表于 2015-1-7 20:31 | 显示全部楼层
国体总局:今年体彩销售额逾1,746亿人币 按年增33%

2014/12/29 11:24

据《新华网》报道,国家体育总局局长刘鹏透露,2014年中国体育彩票年销售额再创新高,截至昨(28日)累计销售已达1,746.04亿人民币(下同),按年升32.6%。

刘鹏称,全国共筹集公益金455.11亿元,再创新高。2013年年底,全国体育局长会议公布当年的体育彩票累计销售额和筹集公益金分别为1,282.87亿元和338.8亿元。(wl/a)

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发表于 2015-1-7 22:13 | 显示全部楼层
这里竟然有这股的帖子,惊喜。希望大家记得常更新。

点评

你还持有吗?如果0.5以下我就加码。  发表于 2015-1-7 22:51
继续累计吧。。。。相信不久就会看到甜头了。。。。加油  发表于 2015-1-7 22:50

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发表于 2015-1-13 02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jimmyt 于 2015-1-13 02:26 编辑

《異動股》中彩網通海南省體育彩票項目已上線營運,現升6%
05/01/2015 09:51

《經濟通通訊社5日專訊》中彩網通控股(08071)股價現上升6﹒03%,報
0﹒123元,現成交達102萬股,涉資12萬元。
  公司於海南省體育彩票項目已於上周四(1日)上線營運。該項目為中國體育彩票唯一
VLT視頻電子即開彩票,其中視頻賽馬遊戲為創新之中國彩票。

         相關或同板塊股份表現
  股份 (編號)          股價       變幅
 -------------------------------------
 第一視頻(00082)     0﹒66元     無升跌
 御泰中彩(00555)     0﹒65元     無升跌
 匯銀家電(01280)     0﹒54元     下跌3﹒57%
 華彩控股(01371)     0﹒57元     下跌1﹒72%
 眾彩股份(08156)     0﹒81元     下跌1﹒22%
-------------------------------------

(留个同行记录贴@@)

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 楼主| 发表于 2015-2-26 22:32 | 显示全部楼层

部分省份在线投注暂停 500彩票网股价再泻逾两成


2015/02/26 09:02

於美国上市的内地彩票股-500彩票网日前公布,在其开展业务的部分省份,体彩管理中心拟暂停接受体彩在线投注,以回应上月有关当局下发互联网彩票销售行业自查自纠的通知。

500彩票网於江西、湖南、天津、江苏及浙江提供彩票销售服务,该公司将不再销售四种高频彩票产品。受消息影响,500彩票网昨日急泻22.37%,收报9.96美元。事实上,受上述自查自纠的通知拖累,500彩票网於过去四个交易日已累跌43%。(ph/u)

阿思达克财经新闻
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不懂五仔会不会遭受同样的命运

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发表于 2015-2-28 14:55 | 显示全部楼层
对于中国内地调查的事件,个人觉得长期下来是好事一件。御泰的$大都去买了网上博彩公司。所以商誉超高。

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发表于 2015-2-28 14:59 | 显示全部楼层
为什么有丰厚现金还要岀转换债券呢?为什么又有人会买单呢?

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发表于 2015-3-2 01:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 jimmyt 于 2015-3-2 01:21 编辑

各大网站突然停售彩票 整顿网络售彩与审计有关
2015年03月02日 00:05  中国新闻网

中新网3月2日(IT频道)继500彩票网停止销售4种高频彩票后,淘宝、腾讯、新浪微博、网易等互联网彩票销售渠道也于近日被叫停。有专家表示,国内互联网彩票一直处于监管的灰色地带,在此情况下,遭遇叫停不可避免。互联网彩票销售应制定准入机制、细则并做到监管,同时控制好资金、安全和防沉迷等风险,保障互联网彩票行业的健康发展。

  部门连发文监管互联网彩票 淘宝腾讯等被叫停 恢复尚无时间表

  近日,互联网彩票迎来监管风暴。继500彩票网4种高频彩票被叫停后,淘宝、腾讯、新浪微博、网易等互联网彩票销售全面被叫停。中新网IT频道注意到,微信、微彩票(新浪微博彩票官方销售应用)都相继贴出“暂停投注”的通知。支付宝[微博]钱包发布通知称:“因彩票合作商家暂停销售,钱包彩票服务同步暂停,已出票订单正常兑奖,未出票追号将自动退款。”腾讯方面则发布公告称:“QQ彩票全部彩种暂停投注,恢复时间另行通知。已出票的可正常兑奖。”360彩票平台中,包含11选5、新时时彩等在内的十余种高频彩票都被停售。

  《新京报》报道称,北京市福彩中心表示已经停止所有互联网彩票的销售渠道,何时恢复尚不可知。中新网IT频道在向500彩票网方面求证何时恢复被叫停彩票品类的正常销售时,得到了“部分功能受影响”、“恢复时间还不确定”的答复。

  去年6月15日,四年一度的世界杯激战正酣,由精彩赛事衍生出的猜胜负、猜比分等博彩游戏相继登场。世界杯首个比赛日,竞彩单日销量超过1.5亿元。截至到7月13日世界杯落幕,2014年巴西世界杯带来竞彩销量129亿、总销量155.8亿、较南非世界杯彩票销售增幅超8倍的光鲜数据。互联网彩票销售迎来高潮的同时,诸如地下博彩、海外博彩非正规方式通过网络平台开始蔓延,彩票造假、暗箱操作等各种乱象不断出现。

  中国彩票行业沙龙创始人、中国彩票行业专家苏国京表示:“互联网思维影响了越来越多的传统行业,彩票业也正在经历互联网的影响与冲击。由于先行配套法规、监管的真空与之后,互联网乱象层出不穷。”对于互联网彩票的监管显得尤为迫切。

  1月15日,民政部、国家体育总局发布《关于展开擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》中指出,彩票销售机构应做好自查自纠工作,妥善安排彩票资金结算等善后工作。2月25日,国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》。由此,各省级彩票中心暂停了自身销售彩种的互联网渠道。

  专家:互联网彩票处灰色地带 应制定准入机制落实监管


  虽然因依托于虚拟的互联网,彩票销售过程中造假、暗箱操作等现象层出不穷,但互彩票互联网化已成大势所趋。据了解,中国彩票业发展近30年的时间,但在彩票监管方面只有《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行与销售暂行管理规定》等原则性规定作为依据,尚无正规法律出台。

  对于此次政府部门大范围叫停互联网彩票,苏国京表示:“目前除两家有财政部试点批复资质机构外,国内互联网彩票销售监管依旧处于灰色地带,在此情况下,全网叫停不可避免。针对如此大规模的市场,我们的彩票法何时才能出台?”

  “不过不能简单以全面禁止作为解决方案”,针对当前“一刀切”的全面叫停的做法,苏国京如是说。

  对于未来互联网彩票发展,苏国京也提出相关的建议。他表示:“互联网只是彩票的一种销售方式,并非彩票发展中的核心瓶颈问题,只要制定好准入机制、公益分配原则、实施细则并做好监管、规范有序,同时控制好资金、安全和防沉迷等风险、规范网络售彩并未难事。”(中新网IT频道)

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发表于 2015-3-13 16:01 | 显示全部楼层
Rexlot's online gaming was stopped on 1 March 2015.  It will affect its sales, but not significant.  

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