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楼主: PILLy^^

[公司专区] 5238 AIRASIA X 亞航長程

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 楼主| 发表于 2013-5-22 23:34 | 显示全部楼层
籌資逾9億 亞航長程發售價料RM1.45

財經股市22 May 2013 20:26
(吉隆坡22日訊)《路透社》報導引述消息傳出,亞洲航空(AIRASIA,5099,主要板貿易)旗下的亞航長程(Airasia X)首發股(IPO)發售價定為1.45令吉,預計籌措超過3億美元(約9億564萬令吉)。

該公司與董事將獻售7億9010萬股,剩下的75%為新股。

亞航長程將在6月24日定價首發股發行價,並在7月10日上市馬股主要板。

根據早前報導指出,聯昌集團(CIMB,1023,主要板金融)、馬銀行(MAYBANK,1155,主要板金融)、瑞士信貸(Credit Suisse)和摩根士丹利(Morgan Stanley),是這項首發股計劃的聯合國際協調商。

巴克萊集團(Barclays)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、花旗集團、里昂證券亞洲(CLSA)和匯豐控股將協助承銷。

根據該公司首發股投資條款清單(term sheet),籌資所得的44%資金將用來償還銀行貸款,另外22%供資本開銷。

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发表于 2013-5-23 00:42 | 显示全部楼层
还可以申请吗?

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发表于 2013-5-23 00:45 | 显示全部楼层
回复 20# wei623


    详细程序是怎样?我试过atm但是看不懂

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发表于 2013-5-28 22:18 | 显示全部楼层
IPO發售價定為1.45令吉,高過之前所說的RM1.10-RM1.30了

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发表于 2013-5-28 22:21 | 显示全部楼层
还可以申请吗?
Alex@ 发表于 2013-5-23 00:42



    去申请cimb itrade就可以用cimb eipo 申请IPO。

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发表于 2013-5-29 08:37 | 显示全部楼层
去申请cimb itrade就可以用cimb eipo 申请IPO。
stocknewbie 发表于 2013-5-28 22:21



    开始了吗?怎么我在cimb 看不到的~

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发表于 2013-5-29 22:14 | 显示全部楼层
开始了吗?怎么我在cimb 看不到的~
yosheng 发表于 2013-5-29 08:37


亞航長程將在6月24日定價首發股發行價,並在7月10日上市馬股主要板。

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发表于 2013-5-30 13:13 | 显示全部楼层
亞航長程將在6月24日定價首發股發行價,並在7月10日上市馬股主要板。
adh5969 发表于 2013-5-29 22:14



    所以说6月24日才能申请?

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 楼主| 发表于 2013-6-6 01:22 | 显示全部楼层
受惠亚航X上市 亚航小股东要求配股

财经新闻 财经  2013-06-05 08:40
(吉隆坡4日讯)亚洲航空(AirAsia,5099,主板贸服股)小股东在股东大会上提出,要求该集团为即将进行首次公开募股(IPO)的亚航X提供配股,或“粉红表格”,让亚航股东从中受惠。

一名亚洲航空小股东在出席大会后,向《南洋商报》透露,亚航总执行长丹斯里东尼费南德斯对小股东的上述建议表示支持,但会交由董事局作出考量。

亚洲航空与亚航X为姐妹公司,持有亚航X18.35%股权。

东尼费南德斯也透露,亚航X的首次公开募股活动中,将提高散户认购的股票数额。

不过,东尼费南德斯在股东大会上强调自己目前在公司仅是董事身份。

亚航X在5月8日修订首次公开募股的草拟招股书中,提高公开让散户认购的股票数量,至2亿5211万1700股,相当于扩大后发行与缴足股本10.6%。
下周一发招股书

在这批公开让散户认购股票份额当中,有5000万股或2.1%供合格乘客认购。

所谓合格乘客,是指在此招股书日期开始计算的24个月内曾乘搭亚航X,而且属于BIG会员的大马人。

与此同时,亚航X也推出只要散户认购1万股,就能享有回程机票零票价促销;若散户认购10万股,还可获得3张免费机票,作为回馈股东和吸引散户。

亚航X将在下周一(6月10日)发出正式的招股书。

冀klia2敲定完工期

对于新廉航终站(klia2)再度展延的消息,亚洲航空总执行长艾琳奥玛表示公司对此感到失望,并希望有关机构能尽快敲定完工日期。

虽然新廉航终站再度展延,但艾琳奥玛表示,公司将充分利用资源,把相关事件对净利的冲击降低。因此,他对公司全年业绩表现仍呈正面看法,“我相信能在今年交出不错的表现。”

乘客量料增10%

艾琳奥玛表示,公司对新廉航终站工程展延事宜已有后备计划,但却不愿透露更多。

目前,亚洲航空的乘客量已超越廉价航空终站(LCCT)每年1500万搭客最高容量。

“去年,我们的乘客量已来到2000万名;今年料将增长10%,与去年趋势一致。”

艾琳奥玛表示,公司仍可在廉价航空终站营运,只是人满为患的问题或为乘客带来不便,而员工的工作环境也可能面临挑战。

对于截至2013财年3月31日首季净利下跌39%至1亿479万3000令吉,艾琳奥玛表示,这只是以美元计算的债务受到外汇波动的影响,并不是营运出现疲弱表现。

另一方面,小股东透露,董事局在股东大会上透露有关印尼亚洲航空的上市时间,相信会落在今年末或明年初,印尼亚洲航空接下来将持续专注在国内市场。

“粉红表格”不能确保配股

不过,“粉红表格”并不能完全确保股东获得配股。

大马散装货运(Maybulk,5077,主板贸服股)则是国内第一宗有关“粉红表格”定义的法庭案件。

联邦法院在今年4月维持首次公开发售(IPO)“粉红表格”未必确保获得配股的判决,否决了3名起诉人2010年针对大马散装货运没有履行配股的上诉。

因此,这项上诉申请明确厘清了“粉红表格”无法担保获得配股的定义。

不过,市场一般上都把“粉红表格”视为获得配股的担保

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发表于 2013-6-7 09:41 | 显示全部楼层
1.45会太贵吗?小弟也想申请。。。

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发表于 2013-6-7 22:20 | 显示全部楼层
what is the IPO price... next monday start to apply right?

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发表于 2013-6-8 15:38 | 显示全部楼层
决定申请了。。。碰碰运气

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发表于 2013-6-9 01:21 | 显示全部楼层
不晓得这只新股会超额认购多少百倍

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发表于 2013-6-10 09:37 | 显示全部楼层
http://www.bursamalaysia.com/mar ... nouncements/1316677

INITIAL PUBLIC OFFERING ("IPO" OR "OFFERING") OF UP TO 790,123,500 ORDINARY SHARES OF RM0.15 EACH IN AIRASIA X BERHAD ("AIRASIA X") ("IPO SHARES") IN CONJUNCTION WITH THE LISTING OF AND QUOTATION FOR THE ENTIRE ORDINARY SHARES OF RM0.15 EACH IN AIRASIA X ("SHARES") ON THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO 197,530,900 EXISTING SHARES ("OFFER SHARES") AND A PUBLIC ISSUE OF 592,592,600 NEW SHARES ("ISSUE SHARES") COMPRISING:

(I) INSTITUTIONAL OFFERING OF UP TO 538,011,800 SHARES COMPRISING:

- UP TO 197,530,900 OFFER SHARES AND 79,740,200 ISSUE SHARES TO MALAYSIAN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS,AND FOREIGN INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS AT THE INSTITUTIONAL PRICE TO BE DETERMINED BY WAY OF BOOKBUILDING ("INSTITUTIONAL PRICE"); AND

- 260,740,700 ISSUE SHARES TO BUMIPUTERA INSTITUTIONAL AND SELECTED INVESTORS APPROVED BY THE MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY AT THE INSTITUTIONAL PRICE,

(II) RETAIL OFFERING OF 252,111,700 SHARES COMPRISING:

- 52,111,700 ISSUE SHARES MADE AVAILA BLE TO THE ELIGIBLE PERSONS (AS DEFINED HEREIN);

- 50,000,000 ISSUE SHARES MADE AVAILABLE TO THE ELIGIBLE PASSENGERS (AS DEFINED HEREIN); AND

- 150,000,000 ISSUE SHARES MADE AVAILABLE TO THE MALAYSIAN PUBLIC,

AT THE RETAIL PRICE OF RM1.45 PER SHARE ("RETAIL PRICE") , PAYABLE IN FULL UPON APPLICATION AND SUBJECT TO REFUND OF THE DIFFERENCE, IN THE EVENT THAT THE FINAL RETAIL PRICE (AS DEFINED HEREIN) IS LESS THAN THE RETAIL PRICE, THE FINAL RETAIL PRICE WILL EQUAL THE INSTITUTIONAL PRICE, SUBJECT THAT IT WILL NOT EXCEED THE RETAIL PRICE.

THE INSTITUTIONAL OFFERING AND THE RETAIL OFFERING ARE SUBJECT TO THE CLAWBACK AND REALLOCATION PROVISIONS AND THE OVER-ALLOTMENT OPTION (AS DEFINED HEREIN).

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发表于 2013-6-10 09:43 | 显示全部楼层
Note :
Retail Offering will open from 10.00 a.m. on 10 June
2013 and will close at 5.00 p.m. on 19 June 2013

Retail Price RM1.45

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发表于 2013-6-10 10:15 | 显示全部楼层
回复 75# Deep


    可惜我用HLEbroking , 申请不到IPO

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发表于 2013-6-10 10:30 | 显示全部楼层
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    可惜我用HLEbroking , 申请不到IPO
reno88 发表于 2013-6-10 10:15



    HLEbroking已经可以申请ipo了,我也是HLebroking

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发表于 2013-6-10 11:10 | 显示全部楼层
回复 77# Deep


    用Hongleong Broking要如何申请呢?

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发表于 2013-6-10 11:11 | 显示全部楼层
回复 78# yclai118


    请多多指教。。。。。。。。。。。

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发表于 2013-6-10 11:29 | 显示全部楼层
回复  Deep


    用Hongleong Broking要如何申请呢?
yclai118 发表于 2013-6-10 11:10


你要有direct cds acc.
hlebroking不能请。
    去maybank2u click eshare apply,然后keyin你的direct cds acc num

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