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[公司专区] 5238 AIRASIA X 亞航長程

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发表于 2012-11-3 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
東尼:Air Asia X上市近在眉睫
大馬  2012-09-22 19:46

(新加坡21日訊)亞洲航空(AIRASIA,5099,主板貿服組)首席執行員丹斯里東尼費南達斯指出,長程廉航Air Asia X的上市計劃“近在眉睫"。

不過,他在新加坡的海外通訊員俱樂部發表談話時,沒有透露正確的上市日期。

他說,關於購買100架空巴的計劃,他將在兩週內將這項計劃提呈董事部研究,同時將向亞洲銀行爭取融資,以擴大他們在航空融資市場的比率。

他表示,這有助於降低航空公司的成本。他也擁有第一方程式隊伍卡特漢姆(Caterham),他在推特表示正在新加坡與銀行家商談降低營運成本的計劃。

“成本、成本、成本,這是我接下來幾個月的焦點。"

他補充:“航空業通常由歐洲銀行提供融資,不過,我嘗試吸引亞洲銀行的目光,將亞洲銀行家引進航空業市場,這有助於降低航空公司的成本,亞洲銀行比歐洲銀行擁有更多的資金。"(星洲日報/財經)

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 楼主| 发表于 2012-11-3 01:07 | 显示全部楼层
亞航長程飛航IPO擬明年開跑

大馬財經  2012-10-09 17:05
(吉隆坡9日訊)亞洲航空(AIRASIA,5099,主板貿服組)旗下長程飛航業務--亞航X首席執行員阿茲然披露,希望首次公開售股(IPO)計劃能在明年順利進行。

他在出席2012年澳洲會計師公會大會(CPA Congress)說,希望IPO計劃能在明年成真,但拒絕透露進一步詳情。

市場盛傳亞航X可能在今年杪上市,而亞航創辦人丹斯里東尼費南達斯曾透露,亞航X的上市計划已“近在眉睫”。阿茲然早前指出,亞航X計劃在未來2年利用潛在上市計劃籌措資金來倍增其飛機隊伍。

“隨著我們預期未來成長故事將持續精彩,IPO將是我們的選擇之一。我們放眼在2013和2014年倍增旗下飛機承載量,主要是預見澳洲、北亞地區成長潛能龐大,而我們需要進一步強化資產負債表能力來為相關成長動能進行融資。”(星洲網)

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 楼主| 发表于 2012-11-3 01:08 | 显示全部楼层
亚航创办人 明年3公司上市筹15亿

財经 2012年10月10日
(吉隆坡10日讯)消息人士宣称,亚洲航空(AIRASIA,5099,主板贸服股)创办人丹斯里东尼费南德斯与拿督卡玛鲁丁,將在2013年进行超过5亿美元(约15亿3660万令吉)的三项首次公开发售(IPO)活动。

《路透社》引述消息人士的话称,东尼与卡玛鲁丁將在明年分別把所持有的Tune保险控股、亚航X,与印尼亚航进行上市。

知情人士表示,东尼最迟將在明年首季,为Tune保险控股进行总值6500万美元的IPO活动。同时,也有消息指出,东尼冀望Tune保险的上市价值可高达2亿6000万美元。

Tune保险控股目前在大马、新加坡、日本与印尼从事保险业务。东尼与卡玛鲁丁除了是Tune集团的联合创办人,也共同透过Tune集团成为亚洲航空的最大股东。

消息人士也表示,联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)、益资利(ECM,2143,主板金融股)与兴业资本(RHBCAP,1066,主板金融股)將成为该上市活动的主理银行。

与此同时,据悉亚航X已聘请联昌国际、马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)与瑞银,处理总值2亿5000万美元的IPO事宜。市场估计,亚航X將在明年初上市。

另一方面,亚航也计划把印尼亚航在明年首季上市,估计届时可集资2亿美元。截稿前,东尼与Tune集团均未作出回应。

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 楼主| 发表于 2012-11-3 01:08 | 显示全部楼层
規模7.6億首發股 傳亞航長程委3銀行主理

企業財經25/10/2012 17:40
(吉隆坡25日訊)消息指出,亞航長程(Airasia X)已委任3家銀行處理規模達2億5000萬美元(約7.6億令吉)的首發股計劃,放眼明年初上市。

“道瓊斯”引述2名知情人士報導,與亞洲航空(AIRASIA,5099,主要板貿易)為姐妹公司的亞航長程,或于今年底向監管單位尋求批准,以期于明年初正式公開售股。

或年底推出
“亞航長程已聘請馬銀行投銀、聯昌投資銀行及瑞士信貸(Credit Suisse),處理有關首發股計劃。”

惟亞航長程總執行長阿茲蘭奧斯曼拒絕透露首發股計劃詳情。

亞洲航空集團總執行長丹斯里東尼費南德斯上個月曾指出,亞航長程或在12月推出首發股計劃,目前積極探討籌資規模及上市時間。

亞航長程上市計劃或與亞航印尼業務上市計劃相近,亞航本月決定撤銷巴達維亞航空(Batavia Air)收購案,同時表示將專注規模約2億美元(約6億令吉)的印尼首發股計劃。

亞航長程旗下共有11架飛機,負責韓國、台灣、中國及日本航線,眼下計劃以5億美元(約15.3億令吉)向國際租賃財務公司,承租6架A330-300空中巴士,以擴大服務範圍。

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 楼主| 发表于 2012-11-3 01:09 | 显示全部楼层
亚航长程上市 献售2亿股发售6亿股

財經01/11/2012 22:16
(吉隆坡1日讯)亚航长程(Airasia X)在万众瞩目下公布初步招股书,将献售1亿9753万900股现有股,并公开发售5亿9259万2600新股

初步招股书指出,献售全供国内外机构认购,另有2亿2740万7400股将配售给指定投资者认购,此部分总数达6亿8567万9000股。

土著机构及获贸工部批准的指定投资者认购2亿6074万700股。

公众认购1亿444万4500股中,3333万3300股供符合资格投资者认购;7111万1200股则供所有大马公众认购

筹资所得21.5%将用作资本开销、55.1%用以偿还银行债务、20.2%则用一般营运资本,上市经费占3.2%。

亚航长程在文件中指出,相信公司飞行成本为全球最低,截至2011年,每公里座位成本(CASK)3.58美分(约11仙),不包括燃油每公里座位成本则为1.69美分(约5.2仙)。

“这使亚航长程可向客户提供比全方位航空公司至少30%至50%的机票价,刺激市场需求,截至去年底,来往吉隆坡及其他地区航线的乘客量平均按年增长1.1倍。”

截至去年底,该公司营业额18亿6238万令吉,盈利则达1亿6854万令吉。

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 楼主| 发表于 2012-11-3 01:09 | 显示全部楼层
上市释33%股权 亚航X集资减债

二零一二年十一月二日 晚上六时十四分
(吉隆坡2日讯)丹斯里东尼费南德斯的亚洲航空X有限公司(AirAsia X Bhd),将公开发售高达7亿9012万股票,或相等于该长途廉价航空公司的33.3%股权。

即将上市大马交易所主要市场的亚洲航空X,将成为马来西亚下一个受到高度瞩目的上市活动,惟上市日期目前尚未揭晓。

据其草拟初次公开售股招股书指出,将出售的约25%或1亿9753万股票属于现有股票,其资金将归其推动者所有。

而其余75%股票的出售资金,则将纳入公司,以偿还债务和充作公司扩充用途。

亚洲航空X股票的面值为每股15仙,但发行价未定。它将只会在询价机制活动后确定。

据上述文件显示,约55%所得资金将让该公司于3个月内用作偿还银行借贷。

余额则将在扣除上市开销后,拆分充作资本开销和普通营运资本。

在将出售的7亿9012万股当中,6亿8568万股或28.9%扩大后股票资本将售予机构投资者。

从上述机构售股当中,约2亿6074万股将保留予土著机构和国际贸易与工业部批准的特定人士。

零售发售则将是1亿444万股,相等于公司4.4%扩大后股票基础。其中7111万股或3%扩大后股票资本将售予公众人士。

截至今年6月仍然蒙亏,及没有正式派息政策的亚洲航空X,在上个月Astro大马控股有限公司(ASTRO,6399,贸易服务组)差强人意的表现后,更备受瞩目。

它在2012年首6个月的净亏损达2910万令吉,收益为9亿4190万令吉。而在截至2011年12月31日止财政年,亚洲航空X蒙受净亏损9670万令吉,及收益18亿6000万令吉。

该草拟招股书指出:“亚洲航空X的宏愿是成为一个环球性领导长途廉价航空公司,及联手亚洲航空集团其他成员,打造第一个环球、多中心廉价航空网络。”

联昌投资银行为这项上市活动的主要顾问。前者同时也联同瑞士信贷和马银投资银行担任联合环球统筹。机构售股的账簿管理人则包括巴克莱、巴黎银行、花旗集团、汇丰及摩根士丹利。

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发表于 2012-11-3 13:56 | 显示全部楼层
散户仅占4.4% 亚航X上市献售7.9亿股
财经新闻 财经  2012-11-03 11:01



(吉隆坡2日讯)丹斯里东尼费南德斯旗下亚航X正式献议首次公开献售(IPO),计划献售7亿9012万3500股或33.3%股权,惟还未拟定上市日期。

据亚航X在证监会网站发布的初步招股书,公司将公开发售5亿9259万2600股,大股东则将献售1亿9753万900股。

亚航X计划将6亿8567万9000股(占扩大后发行与缴足股本28.9%)售予机构投资者,其余1亿444万4500股则公开给散户认购(占扩大后发行与缴足股本的4.4%)。
其中,供机构投资者认购的6亿8567万9000股包括:
1.大股东献售1亿9753万900股和2亿2740万7400新股,供本地和外国机构及指定投资者认购。
2.2亿6074万700股新股共土著机构与指定投资者认购。


大股东股权降至61%

至于公开让散户认购的1亿444万4500股则包括:
1.3333万3300股(1.4%)供合格人士认购。
2.7111万1200股(3.0%)供大马公众认购,其中50%保留给土著。


不过,亚航X未透露其IPO的发售价,其票面价值为15仙。

亚航X披露,透过大股东献售股票所筹集的资金,将归于售股的大股东,包括Aero创投私人有限公司、亚洲航空(AirAsia,5099,主板贸服股)、Orix航空控股有限公司及Menara Malaysia I有限公司。

完成IPO后,大股东总持股权将从92.3%将降至60.9%。

收购飞机 改善财务
亚航X指出,透过发售新股所筹集的资金将用于偿还银行贷款、作为公司营运资本和资本开支以及支付上市开支。
“我们计划用IPO所筹集的部分资金收购额外飞机,以进一步扩大公司营运规模。扩充机队预计将改善我们未来财务表现。”
亚航X目前拥有11架空中巴士SAS A330和A340飞机,并会在2013至2017年间接收24架A330;至今也已订购了10架A350。
公司也表示,将与亚航集团合作,联手打造全球首个多枢纽廉价航空网络,即长途和短途网络互补。

明年初挂牌 阿兹兰:不双边上市
据彭博社报道,亚航X总执行长阿兹兰奥斯曼透露,公司会于明年初挂牌,惟不会探讨双边上市的可能性。
阿兹兰今日在雪邦说:“IPO将在未来3至5年内为我们提供进一步扩展业务资金。”
“在我们已进入的国家内,我们可飞往更多城市,我们也有意增加现有目的地班次。”
另外,如果以市场传言般的2亿5000万美元(约7亿7000万令吉)规模计算,亚航X献售7亿9012万3500股的上市发售价会是每股31.6美分,或约97仙。

联昌国际 马银行主理
据亚航X的初步招股书,IPO主要顾问为联昌国际投资银行,而瑞士信贷、马银行投资银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗、汇丰银行和摩根史丹利,也参与这项上市计划。
早前,市场盛传东尼费计划在明年推出3项上市计划,包括亚航X、Tune保险以及印尼子公司--印尼亚航,总值预计超过5亿美元(约15.4亿令吉)。

市场预测亚航X会筹集2亿5000万美元(约7亿7000万令吉)、Tune保险的IPO规模估计达6500万美元(约2亿20万令吉),印尼亚航则料筹集最高2亿美元(约6亿1600万令吉)。

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发表于 2012-11-3 15:00 | 显示全部楼层
AirAsia X IPO to sell 33.3% of shares

PETALING JAYA: AirAsia X Bhd, the medium haul budget carrier of AirAsia Bhd, is offering for sale 790.12million shares or 33.3% of the company in an initial public offering (IPO) that will utilise proceeds to reduce bank borrowings and for capital expenditure.

The IPO will comprise 592.59 million new shares and 197.53mil existing shares, with the new shares representing 75% of the IPO proceeds while the remainder of the proceeds will go to its promoters.

Reuters reported that the IPO, expected to debut by January, was expected to raise about US$250mil (RM750mil) for AirAsia X.

Based on Reuters' own calculation, the total IPO of 790.12 million shares could be worth 97 sen per share.

However, AirAsia X has given no information on pricing, size of the listing or a timeframe for the IPO. The par value of the shares is at 15 sen a piece, and the price of the IPO will only be fixed after a book building exercise, for which the dates were not disclosed in the document.

Meanwhile, Bernama quoted chief executive officer Azran Osman-Rani as saying that the company submitted the proposal to the Securities Commission few days ago and expected to receive the nod by middle of next month.

“We are expecting to get the approvals by mid-December and if everything goes well, we hope to be listed by early next year,” he told reporters at AirAsia X's fifth anniversary celebrations here yesterday.

In its draft prospectus released yesterday, AirAsia X said it would use more than half or 55.1% of the proceeds to repay bank borrowings, while 21.5% for capital expenditure which includes the acquisition of engineering and aircraft, as well as for expansion of new hubs in the future.

It said the balance 20.2% would be used for working capital and the rest for listing expenses.

AirAsia X currently serves 12 destinations across Asia, and Australia, and conducts chartered flights to the Middle East. Operating a fleet of nine A330-300s and two A340-300s, it represents the largest low cost carrier wide-body aircraft seat capacity in the Asia Pacific region.

For the six months ended June 30, 2012, the company recorded a net loss of RM29.1mil on a revenue of RM941.9mil.

On its operations, it said for the six month ended June 30, 2012, revenue from passenger seat sales on scheduled flights decreased by RM30.3mil, or about 4.5%, to RM640.4mil for the six months ended June 30, 2012 versus RM670.70mil in the previous corresponding period.

“This decrease was due primarily to a 4.7% drop in seat capacity in the six months ended June 30, 2012 (H1, 2012) as compared to the six months ended June 30, 2011as a result of a reduction in the average number of aircraft during the period from 11 to 9 caused by the wet lease of our two A300-340s to third parties during H1, 2012,” it said.

Ancillary revenue including AirAsia Insure increased to RM167.2mil, or about 20.5%, for H1, 2012 from RM138.7mil a year ago.

“This increase was due primarily to the overall increase in number of passengers carried in H1, 2012, revisions to our rates relating to certain of our ancillary products and the introduction of Optiontown as a new ancillary product,” it said.

AirAsia X said fuel costs decreased 3.5% to RM483.1mil in H1, 2012 from RM500.7mil a year ago, mainly due to a 6.7% decrease in fuel consumed in H1, 2012 from a year ago.

For the year ended December 31, 2011, AirAsia X made a net loss of RM96.7mil on the back of RM1.86bil in revenue.

According to its draft prospectus, its revenue grew from RM230.7mil in 2008 to RM1.9bil in 2011, representing a compounded annual growth rate of 100.6%.

As at June 30, 2012, it had RM1.369bil of property, plant and equipment, including RM51.9mil of aircraft engines and RM1.246bil of aircraft frames and service potential. Post IPO, its promoter and substantial shareholder, Aero Ventures Sdn Bhd will hold about 34.4% of the company, while second largest shareholder AirAsia Bhd will hold 12.1%, following with Orix Airline Holdings Limited with a 7.2% stake.

Besides Tan Sri Tony Fernandes and his partner Datuk Kamarudin Meranun, the other board members include former International Trade and Industry Minister Tan Sri Rafidah Aziz and former Bursa Malaysia Bhd CEO Datuk Yusli Mohamed Yusof,

It has also appointed ECM Libra Group managing director Lim Kian Onn and ECM Libra chairman Datuk Seri Kalimullah Masheerul Hassan.

AirAsia X also said it did not have any formal dividend policy, but the board intends to adopt a progressive dividend policy, subject to factors including but not limited to its financial performance, cash flow requirements, availability of distributable reserves and capital expenditure plans.

http://biz.thestar.com.my/news/s ... 14&sec=business

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发表于 2012-11-5 17:25 | 显示全部楼层
傳亞航X1月正式上市
大馬財經  2012-11-05 16:24

(吉隆坡2日訊)市場消息稱,亞洲航空(AIRASIA,5099,主板貿服組)旗下亞航X放眼明年1月正式上市馬股,同時考慮把新股首次公開售價設在1令吉20仙至1令吉40仙水平。

《THE EDGE》財經日報引述消息人士稱,亞航X上市案規模料介於9億4千800萬令吉至11億令吉之間。(星洲網)

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 楼主| 发表于 2012-11-6 00:02 | 显示全部楼层
亞航長程或定價1.20至1.40令吉
財經05/11/2012 17:22
(吉隆坡5日訊)亞航長程(AirAsia X)或于明年1月上市馬股,傳以1.20至1.40令吉價碼發行首發股;該公司收入展望是投資者最大疑慮。

《The Edge Financial Daily》根據一名金融執行員透露內容指出,這個首發股價碼讓亞航長程上市價落在9億4800萬至11億令吉之間,其中75%價值將回到公司身上,其余25%則是由主要股東獻售。

“該公司上市將籌資7億令吉,二次發售(secondary share sale,即獻售部分)不包括在這7億內。”

亞航長程主席丹斯里拉菲達于10月中曾透露,上市欲籌資7億令吉,但之后初步初步招股書出爐並未包含此內容。

根據初步招股書,該公司上市計劃售出7億9012萬股或33%亞航長程擴充后股本,其中1億9753萬900股為現有股獻售。

刪減虧損航線

若欲籌資7億令吉,該公司或發行5億9259萬股,每股1.18令吉;若7億令吉包含獻售部分,每股則為88.6仙。

上市前,亞航長程淨資產值5億1778萬令吉(每股34.7仙),共計有14.9億股,估計上市后股票基礎將擴充達23.7億股。

亞航長程于2010年淨利報1億4660萬令吉,隔年受歐洲、印度、紐西蘭航線拖累,淨虧損報9660萬令吉,今上半年,該航稅前虧損報3600萬令吉。

亞航長程已為航線做出調整,刪減虧損航線,目前專注發展澳洲、中國、台灣、日本和韓國航線,但初步招股書也未有盈利預測。

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 楼主| 发表于 2012-11-6 00:02 | 显示全部楼层
傳1月上市‧每股1.40令吉
亞航X IPO料集資11億

大馬 2012-11-06 11:50

(吉隆坡5日訊)市場消息稱,亞洲航空(AIRASIA,5099,主板貿服組)旗下亞航X放眼明年1月正式上市馬股,同時考慮把新股首次公開售價設在1令吉20仙至1令吉40仙水平。

《THE EDGE》財經日報引述消息人士稱,按上述發售價計算,亞航X上市案規模料介於9億4千800萬至11億令吉。

“亞航X主席丹斯里拉菲達早前曾透露公司將透過上市籌措7億令吉資金,但這數額這不包括公開獻售部份,實際上市規模最高或達11億令吉。"

假設上市案替亞航X籌集7億令吉資金,根據草擬招股書建議的5億9千259萬新股發行量計算,每股售價約1令吉18仙。

根據亞航X上週公佈的上市招股書,上市計劃料涉及7億9千零12萬新股和獻售股,惟招股書內並沒有透露首次公開售價。

亞航X將把55%上市所得資金用於償還銀行貸款,餘下資金則分配給資本開銷、營運資本和上市開銷。(星洲日報/財經)

http://biz.sinchew.com.my/node/66930?tid=6

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发表于 2012-11-6 21:31 | 显示全部楼层
请问买 IPO, 程序和我们平常在 online trading 买的是一样的吧?可是卖家是谁?

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发表于 2012-11-6 23:24 | 显示全部楼层
回复 12# cktan


    IPO 是新上市公司.IPO即initial public offerings(首次公开发行股票,或者说新股上市) IPO要申请的不是在online trading. 在上网银行订购,ATM等等...

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发表于 2012-11-7 12:47 | 显示全部楼层
回复 13# wei623


    我用 hl ebroking, 那么去 hl e borking 那边申请?

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发表于 2012-11-7 13:51 | 显示全部楼层
PE 多少? 有人知道吗??

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发表于 2012-11-7 13:52 | 显示全部楼层
回复 14# cktan


    对,可是现在还没发售。。。明年一月才有...

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发表于 2012-11-7 14:09 | 显示全部楼层
tune不是先发行吗?

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发表于 2012-11-8 12:31 | 显示全部楼层
回复 16# wei623


    好像是要填写表格是马?

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发表于 2012-11-8 12:49 | 显示全部楼层
哪里填表格?

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发表于 2012-11-8 16:34 | 显示全部楼层
不用填表格....在ATM里填CDS Acoount number....

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